Los analistas de Bank of America han defendido a una empresa de software en particular cuyas acciones han bajado en las últimas semanas.
Datadog (DDOG) anunció sus resultados financieros para el primer trimestre del año fiscal 2024, que superaron las expectativas de los analistas de Wall Street.
La empresa especializada en tecnologías de supervisión y seguridad registró un beneficio neto de 42,6 millones de dólares, o 12 céntimos por acción, en el primer trimestre. Esto se compara favorablemente con una pérdida neta de 24,1 millones de dólares, u 8 céntimos por acción, en el mismo periodo del año anterior.
Una vez ajustados ciertos elementos, los beneficios de Datadog fueron de 44 céntimos por acción, superiores a la estimación de 34 céntimos por acción del consenso de analistas de FactSet.
Los ingresos de la empresa aumentaron a 611 millones de dólares, un 27% más que el año anterior, superando la previsión de los analistas de 590 millones de dólares.
A pesar de estos resultados, el precio de las acciones de la empresa cayó más de un 10% tras el anuncio.
"Reconocemos que un aumento interanual del 27% en los ingresos del primer trimestre no se tradujo en una subida del precio de las acciones. No obstante, los detalles del informe respaldan nuestra visión optimista a largo plazo", declararon los analistas de Bank of America.
"Por ejemplo, la métrica conocida como obligaciones de rendimiento restantes (RPO), que es un indicador de los ingresos futuros procedentes de contratos con clientes, creció un 52% interanual. Esto, combinado con importantes acuerdos contractuales, indica que Datadog está bien posicionada para aprovechar las tendencias a largo plazo en inteligencia artificial (IA) y transformación digital", explican.
Sin embargo, Bank of America aconseja cautela, señalando que el equilibrio entre riesgo y recompensa puede seguir siendo parejo hasta que la empresa muestre beneficios claros de su uso de la IA.
El banco destacó que el aspecto más inesperado del informe de Datadog fue que el aumento de los nuevos ingresos recurrentes anuales (ARR) fue el mayor desde el cuarto trimestre de 2021.
Esto es digno de mención porque ARR se considera un indicador fiable del crecimiento futuro en la industria del software.
Los analistas estimaron que el ARR de Datadog aumentó un 27% interanual, lo que supone una aceleración con respecto a la tasa de crecimiento del 24% observada anteriormente. Esperan que el crecimiento del ARR de la empresa siga superando la tasa media de crecimiento del 15% observada en empresas de infraestructura similares en un futuro próximo.
"Algunos podrían preguntarse por qué la proporción de IA en el ARR total no está aumentando más rápidamente (este porcentaje suele ser mayor en las empresas que se originaron en el campo de la IA, como OpenAI)", señalaron los analistas de Bank of America.
"Sin embargo, se espera que el crecimiento significativo de la IA para Datadog se produzca cuando las empresas que no se originaron en el sector de la IA empiecen a implementar aplicaciones de IA de forma extensiva", añadieron.
En la actualidad, la mayoría de las tareas computacionales relacionadas con la IA están asociadas a la formación y las pruebas iniciales. A medida que las aplicaciones de IA se generalicen y las tareas relacionadas con su uso crezcan, se espera que Datadog se beneficie, según el equipo de Bank of America.
Los analistas mantuvieron una calificación Neutral sobre DDOG y redujeron ligeramente su precio objetivo a 12 meses de 144 a 143 dólares.
Para el segundo trimestre, Datadog prevé unos ingresos de entre 620 y 624 millones de dólares, con un beneficio por acción ajustado de entre 34 y 36 céntimos. Los analistas encuestados por FactSet habían previsto unos ingresos de 617 millones de dólares y un beneficio por acción ajustado de 34 céntimos.
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