Los analistas de Bernstein siguen siendo optimistas sobre la industria de los semiconductores, y predicen un crecimiento en 2024 debido a un repunte en las ventas de chips de memoria, mejoras en los sectores de ordenadores personales y smartphones, y el creciente entusiasmo por la Inteligencia Artificial (IA).
"Nuestros valores preferidos son AVGO y NVDA", afirma el informe de Bernstein. A pesar de reconocer caídas periódicas en la principal área de negocio de Broadcom (NASDAQ:AVGO), Bernstein destaca una "fuerte narrativa en tecnología de IA" y los beneficios potenciales de la adquisición de VMware. Los analistas consideran a NVIDIA (NASDAQ:NVDA) "la primera opción para invertir en IA".
Qualcomm (QCOM) también recibe una valoración afirmativa, y Bernstein señala el mayor énfasis en su tecnología de IA dentro del repuntado sector de los smartphones. El análisis considera que la "gama de productos de QCOM es la mejor que ha existido" y considera que las acciones de la empresa tienen un precio atractivo.
Bernstein adopta una postura más comedida sobre fabricantes de chips analógicos como Analog Devices (ADI), Texas Instruments (TXN) y NXP Semiconductors (NXPI), debido a la preocupación por las expectativas de recuperación del mercado que ya se reflejan en sus cotizaciones y a las elevadas valoraciones de sus acciones.
Los analistas mantienen sus calificaciones de "Market Perform" para Advanced Micro Devices e Intel, reconociendo el potencial de AMD en IA pero indicando un potencial de crecimiento limitado basado en las expectativas actuales del mercado.
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