El jueves, BofA Securities ajustó su perspectiva sobre General Mills (NYSE: NYSE:GIS), aumentando el precio objetivo de 68,00 a 72,00 dólares, mientras mantiene una calificación neutral sobre la acción. La revisión se produjo después de que General Mills reportara ganancias del tercer trimestre para el año fiscal 2024 que superaron las expectativas de Wall Street tanto para las ventas como para el margen operativo.
"Decara a la impresión, las miradas estaban puestas en North America Retail (NAR) y Pet performance, ambos con mayores ventas en el 3T frente a las estimaciones de BofA", dijo el analista.
El segmento NAR se benefició ligeramente de los ajustes de inventario de los minoristas, de un crecimiento de un solo dígito en Canadá y de un crecimiento de un solo dígito en los canales sin seguimiento, lo que ayudó a compensar los descensos de un solo dígito en los canales con seguimiento. Por su parte, el segmento de mascotas registró mejoras en su línea de comida seca para perros Life Protection Formula y una modesta mejora trimestral en su marca Blue.
A la luz de estos resultados, BofA Securities ha revisado su estimación de beneficio por acción ajustado de General Mills para el ejercicio fiscal 2024 hasta 4,50 dólares, frente a la estimación anterior de 4,48 dólares. La firma también mantuvo sus estimaciones de beneficios ajustados por acción para los ejercicios fiscales 2025 y 2026 en 4,53 y 4,79 dólares, respectivamente.
El precio objetivo elevado de 72,00 dólares se basa en un múltiplo de 15,0 veces de los beneficios por acción estimados de la empresa para el año natural 2025. BofA Securities subraya que esta valoración refleja adecuadamente las presiones de volumen a corto plazo a las que se enfrenta General Mills, al tiempo que tiene en cuenta las perspectivas positivas de crecimiento de la empresa en regiones y categorías clave de cara al futuro.
Opiniones de InvestingPro
Tras la revisión del precio objetivo de General Mills (NYSE: GIS) por parte de BofA Securities, los datos de InvestingPro revelan dimensiones adicionales de la salud financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado. Con una sólida capitalización bursátil de 39.190 millones de dólares y una relación PER de 15,19 basada en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024, General Mills exhibe estabilidad a ojos de los inversores. El crecimiento de los ingresos de la empresa del 4,3% durante el mismo periodo subraya una expansión empresarial constante, a pesar de una ligera caída trimestral del -1,56% en el 2T 2024.
Los inversores en dividendos podrían encontrar a General Mills especialmente atractiva, ya que la empresa no sólo ha mantenido sus pagos de dividendos durante unos impresionantes 54 años consecutivos, sino que también ha aumentado sus dividendos durante 4 años consecutivos, con un notable crecimiento de los dividendos del 9,26% en los últimos doce meses a partir del 2T 2024. Este compromiso de devolver valor a los accionistas se refleja además en una saludable rentabilidad por dividendo del 3,4%.
Un consejo de InvestingPro señala que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) sugiere que General Mills se encuentra en territorio de sobrecompra, lo que podría ser una señal de precaución para los posibles inversores a corto plazo. Además, aunque la empresa ha sido proactiva en la recompra de acciones, otro consejo de InvestingPro destaca un posible riesgo de liquidez, señalando que las obligaciones a corto plazo superan los activos líquidos.
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