El jueves, BofA Securities actualizó su perspectiva sobre Salesforce.com (NYSE:CRM), aumentando el precio objetivo de la acción a 360 dólares desde los 350 dólares anteriores, al tiempo que mantiene una calificación neutral. El ajuste se produce tras el anuncio por parte de Salesforce de unos sólidos resultados en el cuarto trimestre, que incluyeron aumentos de ingresos y márgenes impulsados por un significativo repunte de las grandes operaciones.
Los resultados de Salesforce en el cuarto trimestre estuvieron marcados por un aumento interanual del 80% en las transacciones superiores a 10 millones de dólares. El crecimiento de las obligaciones de rendimiento actuales restantes (cRPO) de la compañía, del 13% en moneda constante, superó tanto las expectativas de los analistas del 11% como el escenario alcista del 12%. Este crecimiento se atribuyó a la solidez constante de las principales nubes de ventas y servicios de la empresa, así como al éxito emergente de su nube de datos, que formó parte del 25% de las operaciones superiores a un millón de dólares.
La empresa también proporcionó orientaciones para el RPOc del primer trimestre, proyectando un aumento interanual del 12% en moneda constante, por encima de la estimación del 10% de los analistas. Esta previsión optimista está respaldada por una sólida cartera de ventas. Sin embargo, el crecimiento total de ingresos previsto para el ejercicio fiscal 2025 se estima entre el 8% y el 9%, ligeramente atenuado por los vientos en contra en los servicios profesionales, que el analista había modelado previamente para crecer un 13% interanual.
Además, las perspectivas de margen de Salesforce para el año fiscal 2025 se sitúan en el 32,5%, superando la proyección del analista del 32%. Esto se atribuye al compromiso continuo de la empresa con las mejoras de productividad, que han sido fundamentales para impulsar la expansión del margen.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz de la reciente actualización de BofA Securities sobre Salesforce.com (NYSE:CRM), los datos de InvestingPro proporcionan un contexto adicional sobre la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado. La capitalización bursátil de Salesforce se sitúa en unos sólidos 290.180 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector. El ratio PER de la empresa es actualmente elevado, de 112,81, pero cuando se ajusta a los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024, presenta una cifra más moderada de 64,77. Esto sugiere que, si bien la acción puede parecer cara sobre una base retrospectiva, su potencial de beneficios futuros se tiene en cuenta en su valoración.
Los ingresos de la empresa en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024 fueron de 33.950 millones de dólares, con un saludable crecimiento de los ingresos del 12,08%, lo que indica un negocio fuerte y en expansión. El margen de beneficio bruto para el mismo período fue sustancial en casi un 75%, mostrando la capacidad de Salesforce para mantener la rentabilidad en medio de su crecimiento.
Los consejos de InvestingPro destacan que se espera que Salesforce registre un crecimiento de los ingresos netos este año, lo que concuerda con las optimistas perspectivas de ingresos y márgenes proporcionadas por la empresa. Además, Salesforce cotiza a un bajo PER en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, lo que sugiere que la acción podría representar una oportunidad de valor para los inversores teniendo en cuenta el potencial de expansión de los beneficios.
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