GREENWICH, Connecticut - Eagle Point Income Company Inc. (NYSE: EIC, EICA, EICB) ha anunciado el precio de su oferta pública suscrita de 1.220.000 acciones preferentes a plazo Serie C al 8,00% con vencimiento en 2029 a 25 dólares por acción. Se espera que este movimiento genere unos ingresos netos de aproximadamente 29,3 millones de dólares para la empresa tras deducir los descuentos y comisiones de suscripción, junto con los gastos estimados de la oferta.
Las acciones preferentes han recibido la calificación "BBB" de Egan-Jones Ratings Company, una organización de calificación independiente. La oferta, cuyo cierre está previsto para el 3 de abril de 2024, sujeto a las condiciones de cierre estándar, también incluye una opción de 30 días para que los suscriptores compren hasta 183.000 acciones preferentes adicionales en idénticos términos y condiciones.
Eagle Point Income tiene previsto cotizar las acciones preferentes en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo EICC en un plazo de 30 días a partir de la fecha de emisión.
Los bookrunners conjuntos de esta oferta son Ladenburg Thalmann & Co. Inc., B. Riley Securities, Inc. y Piper Sandler & Co., con InspereX LLC y Wedbush Securities Inc. como gestores principales.
Se recomienda a los inversores que lean detenidamente los objetivos de inversión, riesgos, comisiones y gastos de la sociedad antes de invertir. El suplemento del folleto preliminar y el folleto adjunto, que contienen información detallada sobre la empresa y la oferta, se han presentado ante la Securities and Exchange Commission (SEC) y son accesibles al público.
La empresa, una sociedad de inversión diversificada de gestión cerrada, se centra principalmente en la generación de elevados ingresos corrientes y, en menor medida, en la revalorización del capital invirtiendo principalmente en tramos de deuda junior de obligaciones de préstamo garantizadas (CLO). También puede asignar hasta un 35% de sus activos totales a valores de renta variable de CLO.
Este comunicado de prensa incluye "declaraciones prospectivas", que se basan en expectativas y proyecciones actuales sobre acontecimientos futuros. La empresa advierte de que estas afirmaciones no son garantía de resultados futuros e implican riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran.
La información divulgada en este artículo se basa en un comunicado de prensa de Eagle Point Income Company Inc.
InvestingPro Insights
Eagle Point Income Company Inc. (NYSE: EIC) ha demostrado un sólido rendimiento financiero con varias métricas clave que indican un sólido crecimiento y valor para los accionistas. Un impresionante crecimiento de los ingresos del 40,79% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, junto con un sustancial margen de beneficio bruto del 100% para el mismo período, muestra la capacidad de la empresa para maximizar sus ganancias de manera eficiente.
La dedicación de la empresa a la rentabilidad para el accionista es evidente a través de su importante rentabilidad por dividendo del 14,62%, que resulta especialmente atractiva para los inversores centrados en las rentas. Este compromiso de devolver capital a los accionistas es la piedra angular de la propuesta de valor de Eagle Point Income.
Además, las acciones de la empresa han tenido un buen comportamiento en el mercado, cotizando cerca de su máximo de 52 semanas con un precio del 99,39% de ese máximo. Esto podría indicar la confianza del mercado en las perspectivas y la estabilidad de la empresa. Sin embargo, los inversores potenciales deben ser conscientes de las obligaciones financieras a corto plazo de la empresa, ya que los consejos de InvestingPro revelan que éstas superan sus activos líquidos, lo que podría plantear riesgos de liquidez.
Para aquellos que buscan profundizar en las finanzas de Eagle Point Income, InvestingPro ofrece información adicional, incluyendo InvestingPro Consejos tales como implicaciones de valoración en el rendimiento del flujo de caja libre y el rendimiento de la compañía en los últimos tres meses, que ha sido fuerte. Hay un total de 6 consejos de InvestingPro disponibles para Eagle Point Income, que pueden proporcionar una comprensión más completa del potencial de inversión y los riesgos asociados a la empresa.
Los inversores interesados en profundizar en estas métricas pueden encontrar consejos adicionales y métricas en tiempo real en la página de InvestingPro dedicada a Eagle Point Income: https://www.investing.com/pro/EIC. No olvide utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en la suscripción anual o semestral a Pro y Pro+, con lo que mejorará aún más sus capacidades de análisis de inversiones.
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