(sustituye IAG (MC:ICAG) por BA en la información con referencia EC4700)
Londres, 15 mar (EFE).- British Airways (BA) ha lanzado con éxito una emisión de bonos por valor de 608,6 millones de dólares (494 millones de euros) para financiar la entrega de once aviones, informó hoy el grupo IAG, matriz de esa compañía, así como de Iberia, Vueling y Aer Lingus.
La emisión de deuda sufragará la entrega de dos nuevos aviones B787-9 entre marzo y abril de este año, un Boeing (NYSE:BA) 787-8 para entregar en junio, siete Airbus (PA:AIR) A320 NEO con entrega entre abril y octubre, y un Boeing 787-8 que fue recibido en septiembre de 2017, informó IAG en un comunicado.
Esas once aeronaves son asimismo el activo que respalda la emisión de los bonos, conocidos bajo el nombre de EETC ("Enhanced Equipment Trust Cerfitifcates"), una transacción similar a la que BA ya llevó a cabo en junio de 2013, informó a Efe una portavoz de IAG.
La emisión consta de certificados de "Clase AA", por valor de 409,8 millones de dólares (332,7 millones de euros), con cupón anual, pagado cada trimestre al 3,800 %, y certificados de "Clase A", por valor de 198,8 millones de dólares (161,3 millones de euros), con interés periódico trimestral del 4,125 %.
La operación ha sido calificada por la agencia Moody's con las notas Aa2 (sobresaliente) y A3 (notable bajo), para cada uno de esos certificados, y con notas AA- (sobresaliente bajo) y A- (notable bajo), respectivamente, por Fitch, según indicó IAG.
La entidad Citibank ha actuado como coordinador global de la transacción, la segunda de esta naturaleza que realiza BA, tras una emisión similar de 927 millones de dólares (752 millones de euros) en 2013.