Barcelona, 17 oct (.).- CaixaBank (MC:CABK) ha cerrado su segunda emisión de deuda senior no preferente por un importe de 1.000 millones de euros y con un vencimiento a cinco años.
La operación, que ha recibido órdenes por parte de 150 inversores institucionales, ha tenido una demanda superior a los 2.250 millones, lo que ha permitido fijar el precio de la emisión en 145 puntos básicos sobre el midswap, el índice de referencia para este tipo de operaciones, lo que supone 15 puntos menos que los ofrecidos en el anuncio (160).
De esta manera, el cupón se ha situado en el 1,75 %, según ha informado hoy la entidad.
CaixaBank realizó la primera emisión de estas características en agosto de 2017 por un importe de 1.250 millones de euros.
Este nuevo tipo de deuda, explica el banco, tiene un orden de prelación inferior, en caso de resolución o concurso, al resto de los créditos ordinarios, pero superior a la deuda subordinada, y ha sido diseñado por los reguladores para incrementar la solvencia de las entidades financieras y garantizar la existencia de mayores pasivos que absorban pérdidas en caso de resolución de la entidad.
El banco que preside Jordi Gual, cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar. ha destacado el elevado interés de los inversores extranjeros por la operación, pues representan el 84 % de la demanda total, y ha señalado que el 85 % de la emisión se ha colocado entre fondos de inversión y compañías de seguros.
Según CaixaBank, esta emisión refuerza su posición de cara a futuros requerimientos de los reguladores europeos e incrementa también los activos líquidos de alta calidad del grupo CaixaBank, que a cierre del primer semestre alcanzaban los 62.000 millones de euros.
El banco completa así su quinta emisión de deuda institucional de este 2018 y es el único emisor español que, tanto en 2017 como en 2018, ha accedido al mercado en todos los formatos de deuda, tras haber emitido cédulas hipotecarias, deuda senior, deuda senior no preferente, deuda subordinada Tier 2 y participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones (Cocos).
En conjunto, las emisiones de 2018 de CaixaBank han alcanzado cerca de 6.000 millones de euros.
Los bancos colocadores de esta emisión han sido CaixaBank CIB, Barclays (LON:BARC), Credit Suisse (SIX:CSGN), JP Morgan (NYSE:JPM) y Natixis (PA:CNAT).