PALM BEACH GARDENS, Florida - Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), proveedor de soluciones climáticas y energéticas, ha anunciado hoy la venta de su división Industrial Fire a la empresa de capital riesgo Sentinel Capital Partners. La operación, valorada en 1.425 millones de dólares, forma parte de los esfuerzos de reorientación estratégica de Carrier, que incluyen la reciente desinversión de otras unidades de negocio.
La división Industrial Fire, que emplea a unas 1.400 personas y opera en más de 20 países, está especializada en la detección y extinción de incendios para industrias de alto riesgo como las del petróleo y el gas, la marina y las energías limpias. El Presidente y Consejero Delegado de Carrier, David Gitlin, elogió la empresa por su liderazgo en el mercado y su potencial de crecimiento. También expresó su confianza en la continua expansión del negocio bajo la propiedad de Sentinel.
La transformación de la cartera de Carrier ha incluido la venta de su negocio de Soluciones de Acceso Global a Honeywell por casi 5.000 millones de dólares y su negocio de Refrigeración Comercial a Haier por 775 millones de dólares. La empresa también está preparando la venta de sus negocios combinados de incendios comerciales y residenciales como paso final de esta serie de desinversiones.
Con los ingresos netos de la venta, superiores a 1.100 millones de dólares, Carrier tiene previsto reducir su deuda y reanudar la recompra de acciones, con el objetivo de alcanzar un ratio de apalancamiento neto de aproximadamente 2X a finales de 2024. Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2024, pendiente de las aprobaciones reglamentarias y las condiciones de cierre habituales.
Goldman Sachs & Co. LLC y J.P. Morgan Securities LLC asesoraron a Carrier en los aspectos financieros de la operación, mientras que Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP y Linklaters LLP prestaron asesoramiento jurídico.
Este movimiento estratégico se alinea con la visión de Carrier de centrarse en áreas de alto crecimiento y convertirse en líder mundial en soluciones inteligentes para el clima y la energía. La información facilitada se basa en un comunicado de prensa.
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