(Reuters) - Cellnex Telecom (MC:CLNX), la mayor compañía de torres de telefonía de Europa, anunció el martes que emitirá bonos convertibles y/o canjeables en acciones, por un valor de 700 millones de euros, ampliables en otros 150 millones de euros adicionales.
"Cellnex aprovecha por tanto las favorables condiciones de mercado para emitir un bono convertible, lo que le permite seguir diversificando sus fuentes de financiación", dijo la compañía en un comunicado. Añadió que los ingresos netos de la emisión serán destinados a la financiación de algunas oportunidades de mercado "por un tamaño agregado estimado de 11.000 millones de euros".
El vencimiento de los bonos está fijado para el 5 de julio de 2028. Los nuevos bonos tienen carácter "senior" y son no garantizados, con un interés anual del 0,5%.
La compañía anunció que su consejo de administración ha fijado las características principales de la emisión, si bien todavía han de ser determinados "los términos y condiciones finales de los bonos una vez haya sido completado el proceso de prospección acelerada de la demanda por parte de los 'bookrunners' nombrados al efecto".
(Información de Darío Fernández; editado por Tomás Cobos)