CG Oncology, Inc. (Nasdaq: CGON) ha anunciado hoy el precio de su oferta pública inicial ampliada de 20.000.000 de acciones ordinarias a un precio de 19 dólares por acción para la oferta pública inicial. CG Oncology es el único oferente de las acciones. Se prevé que los ingresos totales de la oferta, antes de deducir los descuentos de suscripción, las comisiones y otros costes asociados a la oferta, asciendan a 380,0 millones de dólares. Se prevé que las acciones ordinarias de CG Oncology comiencen a cotizar en el Nasdaq Global Select Market el 25 de enero de 2024, con el símbolo "CGON". La finalización de la oferta está prevista para el 29 de enero de 2024, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales. Además, CG Oncology ha concedido a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 3.000.000 de acciones ordinarias adicionales al precio de la oferta pública inicial, deducidos los descuentos y comisiones de suscripción.
Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, y Cantor actúan como bookrunners principales conjuntos de la oferta. LifeSci Capital actúa como coorganizador de la oferta.
Las declaraciones de registro de la oferta se han presentado ante la Securities and Exchange Commission y se declararon efectivas el 24 de enero de 2024. La oferta se realiza exclusivamente a través de un folleto. Pueden solicitarse copias del folleto final, cuando esté disponible, a Morgan Stanley & Co. LLC, dirigiéndose al Prospectus Department, sito en 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, o por correo electrónico a prospectus@morganstanley.com; a Goldman Sachs & Co. LLC, dirigida al Prospectus Department, sito en 200 West Street, Nueva York, NY 10282, por teléfono al (866) 471-2526, o por correo electrónico a Prospectus-ny@ny.email.gs.com; o de Cantor Fitzgerald & Co., dirigida al Capital Markets Department, sito en 110 East 59th Street, 6th Floor, Nueva York, NY 10022, o por correo electrónico a prospectus@cantor.com.
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