PITTSBURGH - CNX Resources Corporation (NYSE:CNX), una empresa de gas natural de los Apalaches, ha lanzado una oferta pública de adquisición para recomprar todos sus bonos preferentes al 7,250% con vencimiento en 2027. El objetivo de la oferta es recomprar los bonos en circulación a un precio de compra que se determinará en función de un diferencial fijo más el rendimiento de un valor del Tesoro estadounidense de referencia.
La empresa ha declarado que el precio de compra de los pagarés, cuyo principal pendiente asciende a 350 millones de dólares, se calculará sobre la base del rendimiento hasta el 14 de marzo de 2024, utilizando el precio de oferta del 0,250% del Tesoro estadounidense con vencimiento el 15 de marzo de 2024, y suponiendo el rescate el 14 de marzo a un precio del 101,813% del principal. Los tenedores de bonos también recibirán los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de pago, prevista para el 23 de febrero de 2024, siempre que la oferta no se prorrogue o finalice antes.
La oferta, que expirará a las 17:00, hora de Nueva York, del 16 de febrero de 2024, está supeditada a determinadas condiciones, entre ellas que CNX complete con éxito una oferta simultánea de pagarés. La empresa no ha condicionado la oferta de adquisición a la presentación de una cantidad mínima de bonos, y puede modificarse, ampliarse, rescindirse o retirarse de acuerdo con la legislación aplicable.
Junto con la oferta pública de adquisición, CNX también ha emitido una notificación condicional para amortizar los pagarés no adquiridos en la oferta pública de adquisición. El reembolso está previsto para el 14 de marzo de 2024, a un precio del 101,813% del principal, más los intereses devengados y no pagados. Esta amortización depende del cierre de la nueva oferta de pagarés de CNX.
J.P. Morgan Securities LLC ha sido designado como Lead Dealer Manager, mientras que TD Securities (USA) LLC actuará como Co-Dealer Manager de la oferta. Las preguntas relativas a la oferta pueden dirigirse a J.P. Morgan Securities LLC.
Esta iniciativa forma parte de la estrategia financiera de CNX para gestionar su cartera de deuda. La empresa, con una historia que se remonta a 160 años, se centra en el desarrollo, la producción, las operaciones midstream y la tecnología del gas natural, y posee 8,74 billones de pies cúbicos equivalentes de reservas probadas de gas natural a 31 de diciembre de 2023.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de CNX Resources Corporation.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras CNX Resources Corporation (NYSE:CNX) navega por su estrategia financiera con la reciente oferta pública de recompra de sus pagarés senior, el comportamiento de la compañía en el mercado y las expectativas de los analistas proporcionan un contexto más amplio para los inversores. Según datos de InvestingPro, la capitalización bursátil de CNX se sitúa en 3.560 millones de dólares, lo que refleja el valor de mercado global de la empresa. La relación PER, una medida del precio actual de las acciones de la empresa en relación con sus beneficios por acción, es notablemente baja, de 2,2, con una relación PER ajustada aún más baja para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, de 1,84. Esto sugiere que la compañía está cotizando a un múltiplo de ganancias bajo en comparación con sus pares.
Los consejos de InvestingPro revelan que la dirección ha participado activamente en la recompra de acciones, lo que puede ser una señal de confianza en el futuro de la empresa y potencialmente apoyar el precio de las acciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los analistas han revisado a la baja sus ganancias para el próximo período, lo que indica preocupaciones potenciales sobre la rentabilidad futura de CNX. Además, aunque se espera que la empresa sea rentable este año, se prevé un descenso de las ventas en el año en curso.
Para los inversores que estén considerando las maniobras financieras de CNX, como la oferta pública de adquisición y el posible impacto en el perfil de deuda y la salud financiera general de la empresa, estas perspectivas de InvestingPro pueden ser especialmente relevantes. La baja volatilidad de los precios de CNX podría considerarse una señal positiva para los inversores con aversión al riesgo, pero la caída prevista de los ingresos netos y las ventas podrían ser motivos de preocupación.
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