PITTSBURGH - CNX Resources Corporation (NYSE:CNX), empresa de gas natural con sede en los Apalaches, ha anunciado hoy su intención de ofrecer 400 millones de dólares en pagarés preferentes con vencimiento en 2032 en una colocación privada a compradores cualificados. Los pagarés estarán respaldados por garantías de las filiales restringidas de CNX, que también garantizan su línea de crédito renovable.
Conjuntamente con esta oferta, CNX ha lanzado una oferta pública de recompra de todos y cada uno de sus bonos preferentes al 7,250% con vencimiento en 2027. Esta oferta está supeditada al éxito de la nueva oferta de bonos. CNX también ha emitido una notificación condicional para amortizar los bonos con vencimiento en 2027 que no se adquieran a través de la oferta pública.
La empresa pretende utilizar los ingresos netos de la venta de los nuevos pagarés para financiar la oferta pública de adquisición y la amortización de los pagarés con vencimiento en 2027, así como para reembolsar los préstamos contraídos en virtud de su línea de crédito renovable. Los fondos restantes se destinarán a fines corporativos generales.
La oferta de los pagarés se dirigirá a compradores institucionales cualificados y a personas no estadounidenses, de conformidad con la norma 144A de la Securities Act y el Reglamento S para operaciones fuera de Estados Unidos. Estos pagarés no se han registrado con arreglo a la Ley de Valores de 1933 ni a ninguna ley estatal sobre valores y no se ofrecerán ni venderán en los EE.UU. sin registro o sin una exención aplicable de los requisitos de registro.
CNX Resources, conocida por su producción de gas natural de muy baja intensidad de carbono, cuenta con una importante base de activos y una historia de 160 años en la región. A 31 de diciembre de 2023, la empresa contaba con 8,74 billones de pies cúbicos equivalentes de reservas probadas de gas natural.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de CNX Resources Corporation.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras CNX Resources Corporation (NYSE:CNX) navega por las aguas financieras con su última oferta de pagarés senior, las métricas bursátiles de la compañía proporcionan un intrigante telón de fondo. Con una capitalización b ursátil de aproximadamente 3.560 millones de dólares y un PER sorprendentemente bajo de 2,2, CNX destaca en el sector energético. Esta valoración resulta aún más convincente si se tiene en cuenta el PER ajustado de los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, que se sitúa en tan sólo 1,84 puntos. Estas cifras sugieren que la empresa cotiza con un descuento en relación con sus beneficios, un punto de interés para los inversores en valor.
A pesar de un descenso significativo de los ingresos en los últimos doce meses, con una caída de más del 61%, CNX Resources ha mantenido un sólido margen de beneficio bruto del 63,87%. Esta resistencia en la rentabilidad, junto con el consejo de InvestingPro de que la dirección ha estado recomprando acciones de forma agresiva, dibuja una imagen de una empresa con una perspectiva de confianza en su valor intrínseco. Además, el compromiso de la empresa de recomprar sus acciones puede indicar que sus dirigentes creen en la infravaloración.
Los inversores que estén considerando CNX Resources deben tener en cuenta que los analistas han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo y prevén un descenso de las ventas en el año en curso. Sin embargo, se espera que CNX siga siendo rentable, como indica otro consejo de InvestingPro. Para aquellos interesados en una inmersión más profunda en la salud financiera de CNX y sus perspectivas de futuro, InvestingPro ofrece consejos adicionales, proporcionando un análisis exhaustivo para la toma de decisiones informadas. Utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+ para obtener más información como ésta. Actualmente, hay 9 consejos adicionales de InvestingPro disponibles para CNX Resources en InvestingPro.
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