En la actual economía mundial multifacética e interconectada, los métodos clásicos de inversión centrados en índices y valores de referencia están siendo reconsiderados por estrategias más activas que dan prioridad a patrones de crecimiento perdurables.
Los expertos de UBS (SIX:UBSG) Global Research proponen que la inversión en renta variable temática, que evita el enfoque convencional orientado a los índices de referencia en favor de la concentración en patrones de crecimiento duraderos, presenta una opción atractiva para los inversores que pretenden gestionar las incertidumbres del entorno actual.
Comprender las pautas de crecimiento duradero
Las pautas de crecimiento duradero representan transformaciones significativas y duraderas de la economía mundial y de las estructuras sociales. Estas pautas, a menudo denominadas megatendencias, abarcan los avances tecnológicos, los cambios demográficos y las transiciones hacia la sostenibilidad medioambiental.
A diferencia de las pautas cíclicas que varían con los ciclos económicos, las pautas de crecimiento duradero son constantes y están impulsadas por alteraciones profundamente arraigadas en el comportamiento de la sociedad.
Algunos ejemplos son el avance de la inteligencia artificial (IA) y la robótica, los grandes avances en sanidad, las soluciones al cambio climático y el desarrollo continuo de los sistemas energéticos.
La influencia de las megatendencias en un mundo complicado
Según UBS Global Research, concentrarse en patrones de crecimiento duraderos puede ser especialmente beneficioso en el intrincado y rápido mundo actual. La pandemia COVID-19, los conflictos geopolíticos y la cambiante dinámica internacional han puesto de manifiesto las limitaciones de la interdependencia internacional y han mostrado los puntos débiles de las redes de suministro y la seguridad nacional.
A medida que las naciones dan más importancia a sus propios intereses y tratan de reforzar su solidez económica, se espera que megatendencias como la IA, la energía verde y la innovación sanitaria impulsen el crecimiento futuro y creen perspectivas de inversión.
Por ejemplo, el rápido avance de la IA y la robótica está revolucionando sectores que van más allá de la fabricación, como la agricultura, la logística y la sanidad. Estas tecnologías son cada vez más rentables, fáciles de usar y están ampliamente integradas en diferentes industrias, convirtiéndose así en elementos esenciales de la futura expansión económica.
Del mismo modo, la búsqueda de soluciones climáticas, motivada por la necesidad inmediata de hacer frente al cambio climático, está transformando las industrias y generando nuevas vías de inversión en energías renovables, tecnologías de ahorro energético e infraestructuras respetuosas con el medio ambiente.
Crecimiento duradero como salvaguardia frente a la imprevisibilidad
Invertir en modelos de crecimiento duradero ofrece una estrategia de protección contra la imprevisibilidad de los ciclos económicos y los efectos imprevistos de los acontecimientos efímeros. Mientras que las fluctuaciones económicas, los cambios políticos y la inestabilidad del mercado pueden alterar los métodos de inversión tradicionales, la naturaleza duradera de las pautas de crecimiento perdurable ofrece una base fiable para construir una cartera de inversión.
Al centrarse en industrias y sectores que probablemente se beneficien de estas pautas persistentes, los inversores pueden aspirar a un crecimiento continuo a lo largo del tiempo.
Los analistas de UBS indican que, aunque las perspectivas inmediatas de algunos sectores puedan ser difíciles debido a cuestiones como las disputas geopolíticas o el aumento de los tipos de interés, el vigor básico de las pautas de crecimiento duradero permanece inalterado.
Por ejemplo, a pesar de los obstáculos temporales en las inversiones para energías limpias derivados de incidentes geopolíticos, la necesidad permanente de pasar a una economía con menos emisiones de carbono sigue estimulando la innovación y abre nuevas posibilidades.
La importancia de invertir con criterio
No obstante, UBS Global Research advierte de que el éxito de la inversión temática requiere una comprensión profunda de los sectores y las tecnologías implicados.
Mientras las empresas establecidas luchan por adaptarse a estos cambios disruptivos, las nuevas empresas y los innovadores están preparados para convertirse en los líderes del futuro. Los inversores tienen que ser muy perspicaces, identificar las empresas que están en mejor posición para aprovechar estas tendencias y mantenerse alejados de las que podrían quedarse atrás.
El secreto para aprovechar el potencial de las pautas de crecimiento duradero es reconocer los cambios fundamentales que se están produciendo en la economía mundial y ajustar las estrategias de inversión en consecuencia.
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