BOGOTÁ - Ecopetrol S.A. (NYSE: EC), la compañía petrolera estatal colombiana, completó con éxito su oferta pública de compra en efectivo de las notas en circulación al 4.125% con vencimiento en 2025. La oferta, que expiró el lunes, concluyó con la aceptación por parte de la compañía de todos los títulos válidamente ofrecidos y no válidamente retirados.
El principal total ofrecido fue de 737.350.000 dólares de los 1.200.000.000 de dólares de bonos en circulación, con una contraprestación total de 994,70 dólares por cada 1.000 dólares de principal, excluidos los intereses devengados y no pagados. La contraprestación total, así como los intereses devengados, se han abonado hoy a los tenedores de los pagarés aceptados.
De acuerdo con los términos de la oferta, Ecopetrol también anunció su intención de depositar obligaciones del Estado y efectivo en un fondo fiduciario. Este fondo se pignorará específicamente como garantía en beneficio de los tenedores de los títulos no ofertados. Al completarse este depósito, las obligaciones de Ecopetrol bajo los títulos no licitados y el contrato de emisión, excepto aquellas expresamente previstas para sobrevivir, serán satisfechas y liberadas.
BBVA Securities Inc., BofA Securities, Inc. y Citigroup Global Markets, Inc. actuaron como Dealer Managers de la oferta pública. Global Bondholder Services Corporation actuó como agente de la oferta y de información.
Ecopetrol enfatizó que la oferta pública de adquisición se hizo únicamente de conformidad con la Oferta de Compra y el correspondiente Aviso de Entrega Garantizada, y no fue una recomendación para que los tenedores presentaran o se abstuvieran de presentar sus valores.
Este movimiento forma parte de la estrategia financiera más amplia de Ecopetrol. La empresa es uno de los principales actores del sector energético en América, con operaciones significativas en producción, transporte, logística y refino de hidrocarburos. También tiene presencia en la transmisión de energía y concesiones viales a través de su participación mayoritaria en ISA.
La información aquí suministrada está basada en el comunicado de prensa de Ecopetrol S.A.
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