Roma, 13 oct (.).- El consejo de administración del banco italiano Monte Paschi di Siena (BIT:BMPS) (MPS) ha dado su visto bueno definitivo a la ampliación de capital por 2.500 millones de euros y que estará "totalmente garantizada" tras el acuerdo con un consocio de bancos y otras sociedades, informó la entidad.
La aprobación de la nueva ampliación de capital de MPS, considerada la entidad bancaria más antigua del mundo, llegó antes de la apertura de los mercados y se enviará a la comisión nacional italiana del Mercado de Valores (Consob) para que pueda comenzar el 17 de octubre.
El Estado italiano recapitalizó cautelarmente el MPS en 2017 con 5.400 millones de euros, con el visto bueno de Bruselas, para salvar a la entidad de la quiebra y cuenta con una participación equivalente al 64,23 % del capital social del banco.
Según un comunicado del MPS, para la ampliación por valor de 2.500 millones de euros se firmaron contratos de garantía por un importe máximo de 857 millones de euros, de los cuales 807 millones con un consorcio de bancos, entre los que se encuentra el español Santander (BME:SAN), y 50 millones con el fondo Algebris.
Mientras que el Estado inyectará 1.606 millones de euros y los compromisos de suscripción de terceros inversores ascienden a 37 millones.
El precio de suscripción de las acciones de MPS que se emitirán en el marco de la ampliación de capital se ha fijado en 2 euros, con un descuento del 7,79 % respecto al precio teórico tras la desvinculación del derecho de opción (terp).
Los accionistas de MPS tendrán derecho a suscribir 374 acciones nuevas por cada 3 acciones que posean.
Tras la apertura de la Bolsa, el título de la entidad alcanzó una subida del 5 % para después bajar a un aumento del 3 %.
El pasado 5 de septiembre, el Banco Central Europeo (BCE) aprobó esta petición de aumento de capital que estaba incluido en su plan estratégico para 2022-2026 y que servirá a relanzar la entidad tras los problemas económicos sufridos.
MPs había aprobado a finales de junio el plan estratégico para 2026, que preveía una ampliación de capital en el que el Ministerio de Economía italiano, ahora accionista mayoritario con el 64,2 % del capital, debería aportar aproximadamente 1.600 millones.
El plan incluía además unas 4.000 salidas de personal voluntarias, informó la entidad en un comunicado.
El Estado recapitalizó cautelarmente esta entidad en 2017 para salvar a la entidad de la quiebra, pero no se pudo concretar el intento de venta de MPS a UniCredit (BIT:CRDI), pues éste pedía a la entidad toscana que acometiera una ampliación de capital de unos 6.000 millones de euros, el doble de lo que calculaba el Estado italiano, y no había otros interesados.
Se pidió entonces a Bruselas una prórroga para atraer a otros potenciales compradores y presentó a las autoridades europeas este plan estratégico para 2022-2026.