El viernes, CFRA, una destacada firma de investigación financiera, aumentó su precio objetivo para las acciones de PVH Corp (NYSE:PVH), una empresa mundial de ropa conocida por sus marcas Calvin Klein y Tommy Hilfiger. El nuevo precio objetivo de las acciones se ha fijado en 159,00 dólares, frente a los 125,00 dólares anteriores, mientras que la firma mantiene la calificación de "Comprar" para el título.
El ajuste se produce cuando CFRA reconoce el cambio estratégico de PVH tras su salida de Heritage Brands. La firma anticipa que el enfoque de la empresa en Calvin Klein y Tommy Hilfiger generará beneficios en los próximos 12 meses.
La subida del precio objetivo refleja un múltiplo de 12,0 veces sobre la estimación de beneficios por acción (BPA) de la firma para el ejercicio fiscal 2025, que se mantiene por debajo del múltiplo precio/beneficios (PER) medio a cinco años de PVH, de 13,1 veces.
CFRA ha mantenido su estimación de beneficios por acción para PVH en 10,50 dólares para el año fiscal 2024, pero ha aumentado la estimación para el año fiscal 2025 en 0,75 dólares, situándola en 13,25 dólares. Esta revisión se sustenta en una expectativa de expansión del margen bruto hasta el 10,3% en el año fiscal 2025, ya que se prevé que la empresa se beneficie de operaciones más eficientes y condiciones favorables de flete y cadena de suministro.
La firma también proyecta que las acciones de PVH experimentarán múltiples expansiones, cotizando en torno a 12,5 veces las estimaciones futuras de BPA, lo que supone un aumento significativo desde las 8,2 veces observadas en los últimos dos años. Esta expansión prevista se basa en la creencia de que PVH es ahora una organización más ágil y eficiente.
A pesar de que las acciones de PVH ya se han revalorizado más de un 75% en los últimos seis meses, la CFRA sugiere que aún existe un considerable potencial alcista. Este optimismo se atribuye al éxito de los esfuerzos de racionalización de la empresa y a la fortaleza de sus dos marcas principales en el competitivo sector de la confección.
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