Madrid, 9 feb (.).- El Tesoro Público ha colocado una emisión sindicada de bonos a cincuenta años por importe de 5.000 millones de euros, con una demanda récord de 65.000 millones, ha informado hoy el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Los bonos se han emitido con un cupón (interés) del 1,45 % y una rentabilidad del 1,458 %, dos puntos porcentuales por debajo de la referencia anterior.
La emisión ha registrado una demanda de más de 65.000 millones, seis veces superior a la registrada en la que se realizó en mayo de 2016, cuando se situó en 10.400 millones.
La demanda se ha repartido entre 477 cuentas inversoras de naturaleza muy diversificada.
El ministerio ha destacado que este bono no es elegible para el programa de compra de activos del Banco Central Europeo (BCE), lo que "pone de manifiesto la confianza de los inversores en la economía española".
Los inversores no residentes han alcanzado una participación del 91,9 % en la operación.
Destacan Alemania, Austria y Suiza, con un 33,1 %; Reino Unido e Irlanda, con un 16,8 %; y Francia e Italia, con un 11,7 %.
Según el tipo de inversor, la mayor participación ha correspondido a aseguradoras y fondo de pensiones (35,4 %), seguida por gestoras de fondos (18 %); resto de bancos (12,8 %); y bancos centrales e instituciones oficiales (10,4 %).
El bono emitido hoy vence el 31 de octubre de 2071 y su rentabilidad -1,458 %- está trece puntos por encima de la actual referencia a cincuenta años (la obligación del Estado con vencimiento en julio de 2066).
Los directores de la emisión han sido Banco Santander (MC:SAN), BBVA (MC:BBVA), Citigroup (NYSE:C), Crédit Agricole (PA:CAGR), JP Morgan (NYSE:JPM) y Nomura.
Con esta emisión sindicada, el Tesoro eleva a 49.951 millones de euros la suma emitida en lo que va de año. El coste se sitúa en el 0,012 %.
El coste medio de la cartera de valores del Tesoro está en el 1,84 %. En enero, el coste de la deuda emitida fue negativo, del -0,08 %.
La vida media de la deuda del Estado en circulación se sitúa en 8,05 años.