Elate Group (ELGP, ELGPW) anuncia lo siguiente:
Elate Group, Inc. está llevando a cabo su primera oferta pública de acciones. Vendemos 1.250.000 unidades (denominadas "unidades ordinarias"), cada una de las cuales consta de una acción ordinaria de clase A, con un valor nominal de 0,0001 dólares por acción, y un certificado de opción de compra (denominado "certificado de opción de compra"), cada uno de los cuales permite a su titular adquirir una acción ordinaria de clase A. El precio de cada unidad ordinaria en esta oferta pública es de 4,13 dólares por unidad. El precio de cada Unidad Ordinaria en esta oferta inicial es de 4,13 dólares.
Además, estamos ofreciendo a determinados inversores, si procede, que poseerían más del 4,99% (o, si el inversor lo desea, el 9,99%) de nuestras acciones ordinarias de Clase A después de esta oferta, la opción de comprar unidades prefinanciadas (denominadas "Unidades prefinanciadas") en lugar de Unidades ordinarias. Con ello se pretende evitar que su participación supere el 4,99% (o el 9,99%, a elección del inversor) del total de acciones ordinarias de Clase A en circulación. Cada Unidad Prefinanciada incluye un warrant prefinanciado (denominado "Warrant Prefinanciado") que permite a su titular adquirir una acción ordinaria Clase A al precio de 0,001 dólares por acción, y un Warrant para adquirir una acción ordinaria Clase A. El precio de venta de cada Unidad Prefinanciada es de 0,001 dólares por acción. El precio de venta de cada Unidad Prefinanciada es el mismo que el precio de la Unidad Ordinaria menos 0,001 $. Los Warrants prefinanciados pueden ejercerse inmediatamente y seguirán siendo ejercitables hasta que se utilicen en su totalidad. Esta oferta también cubre las acciones ordinarias de Clase A que puedan emitirse cuando se ejerzan los Warrants Prefinanciados. Ni las Unidades Ordinarias ni las Unidades Prefinanciadas se emitirán como certificados físicos o como títulos individuales. El número de Unidades Ordinarias disponibles para la venta se reducirá en una unidad por cada Unidad Prefinanciada vendida. Las Unidades Ordinarias y las Unidades Prefinanciadas vendidas en esta oferta se denominarán colectivamente "Unidades".
Los valores que componen las Unidades Ordinarias o las Unidades Prefinanciadas, a saber, las acciones ordinarias de Clase A o los Warrants Prefinanciados y los Warrants, deben adquirirse conjuntamente como Unidades en esta oferta. No obstante, estos valores se emitirán por separado y podrán negociarse por separado inmediatamente después de su emisión.
Los Warrants incluidos en las Unidades Ordinarias y en las Unidades Prefinanciadas son ejercitables inmediatamente. El precio de ejercicio de cada acción ordinaria de Clase A es igual al precio de oferta pública de una Unidad Ordinaria. Estos Warrants expirarán cinco años después de la fecha de su emisión. Los Warrants tienen una opción de compra, que el Grupo Elate puede ejercitar (i) durante el periodo de 60 días posterior a su emisión, a un precio de 0,001 dólares por acción del Warrant, si el precio medio de nuestras acciones ordinarias Clase A durante 20 días consecutivos de cotización antes de la notificación de compra es de al menos 10,33 dólares, y (ii) durante cualquier otro periodo en que los Warrants sean ejercitables, a un precio de 0,001 dólares por acción del Warrant, si el precio medio durante 20 días consecutivos de cotización antes de la notificación de compra es de al menos 8,26 dólares. Esta opción de compra está sujeta a determinadas condiciones que se detallan en la descripción de los Warrants en el apartado "Descripción de los valores - Warrants y Warrants prefinanciados que se emitirán en esta Oferta". Esta característica puede reducir el valor de los Warrants al limitar el potencial de beneficio derivado de las subidas del precio de nuestras acciones ordinarias de Clase A.
Al tratarse de nuestra primera oferta pública, no existe actualmente un mercado público para nuestros valores. Ofrecemos cada Unidad Ordinaria a un precio inicial de 4,13 dólares. Hemos solicitado la admisión a cotización de nuestras acciones ordinarias de Clase A y nuestros warrants en el Nasdaq Capital Market con los símbolos "ELGP" y "ELGPW", respectivamente. La realización de esta oferta depende de la aprobación de nuestra solicitud de cotización por el NASDAQ. No existe un mercado de negociación establecido para los warrants prefinanciados, y no prevemos que vaya a crearse ninguno. Además, no tenemos previsto cotizar los warrants prefinanciados en ninguna bolsa de valores o sistema de negociación. No podemos garantizar que vaya a surgir un mercado de negociación para las acciones ordinarias Clase A o los Warrants.
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