Por Andres Gonzalez y Amy-Jo Crowley
LONDRES (Reuters) - Apollo y Apax se encuentran entre las firmas de capital riesgo interesadas en la posible adquisición de la empresa española de ensayos industriales Applus Services (BME:APPS) , según informaron a Reuters personas familiarizadas con el asunto.
Un consorcio formado por I Squared y TDR también ha manifestado su interés en la adquisición de la empresa, valorada en 1.100 millones de euros (1.100 millones de dólares), según estas personas, que pidieron permanecer en el anonimato porque las conversaciones no son públicas.
Applus, que ha recibido una serie de propuestas en el último año, está manteniendo consultas informales con JPMorgan (NYSE:JPM) para un posible acuerdo, dijeron las fuentes.
Applus, Apollo, Apax, JPMorgan, I Squared y TDR declinaron hacer comentarios.
Esta información exclusiva de Reuters hizo subir las acciones de Applus hasta un 14,5% el jueves, alcanzando su nivel más alto desde febrero de 2022, acabando la sesión con un alza del 13,8%.
Sin embargo, captar fondos suficientes para ayudar a pagar una adquisición podría ser un reto en las condiciones actuales del mercado, dijeron dos de las fuentes, que añadieron que ningún acuerdo es seguro.
La ralentización de la economía preocupa a algunos de los posibles licitadores de capital riesgo por las próximas renovaciones de un par de contratos de 10 años de Applus, según dos de las fuentes.
Aun así, empresas de capital riesgo de todo el mundo están tratando de aprovechar las bajas valoraciones de los mercados bursátiles para desplegar sus 1,2 billones de dólares en efectivo.
Antes de la noticia de hoy, las acciones de Applus, que cotizan en Madrid, habían caído más de un 25% desde que el estallido de la pandemia del COVID-19 en 2020, así como más de un 50% desde su máximo histórico, alcanzado justo después de su salida a bolsa en 2014.
Según la empresa de contabilidad EY, en lo que va de año las operaciones de adquisición para sacar de cotización han representado más del 80% de la actividad de capital riesgo por valor.
Applus carece de un accionista de control, ya que las acciones están repartidas entre inversores institucionales y gestores de activos que poseen cada uno menos del 6%, según los registros del regulador bursátil español.
El diario español Expansión informó en marzo de que Brookfield se había puesto en contacto con la empresa hace un año.
(1 dólar = 0,9049 euros)
(Reporte de Andrés González y Amy-Jo Crawley; edición de Emelia Sithole-Matarise; editado en español por Darío Fernández)