Madrid, 9 ene (.).- Ferrovial (BME:FER) ha salido al mercado en este inicio de año lanzando una emisión de bonos senior de 500 millones de euros a cinco años, con vencimiento el 6 de enero de 2030, según datos del mercado recogidos por EFE.
Está previsto que los bonos coticen en el mercado regulado Euronext (EPA:ENX) Dublin y que la liquidación tenga lugar este próximo 16 de enero.
Para llevar a cabo esta emisión, el grupo cuenta con la intermediación de Bank of America (NYSE:BAC), Barclays (LON:BARC), CaixaBank (BME:CABK), Crédit Agricole (EPA:CAGR), RBC Capital Markets, Santander (BME:SAN), SMBC y Société Générale (EPA:SOGN).
En septiembre de 2023, la compañía que preside Rafael del Pino ya cerró con sobredemanda una emisión de 500 millones de euros en bonos sostenibles que devengan un cupón del 4,375 % anual, unos fondos netos que la compañía destinó a sus necesidades generales.
Ferrovial, con sede en Países Bajos, cotiza simultáneamente en tres mercados, en el Ibex 35 español, en la bolsa de Ámsterdam y en el parqué de Nueva York.
La compañía, que recientemente ha anunciado la venta de su 50 % en la sociedad AGS, propietaria de los aeropuertos británicos de Aberdeen, Glasgow y Southampton, tiene en Estados Unidos su foco prioritario de negocio, donde está presente desde hace más 20 años.
Su gran proyecto es el desarrollo de la nueva terminal 1 del aeropuerto JFK de Nueva York, además de operar otros activos en Texas, Virginia y Carolina del Norte.
Vende su filial de vertipuertos a Atlantic Aviation
En el ámbito aéreo, Ferrovial ha vendido su filial de vertipuertos (puertos para aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical o taxis voladores) a la compañía norteamericana Atlantic Aviation, que busca reforzar las operaciones de movilidad aérea avanzada (AAM) incorporando su experiencia en infraestructuras de despegue y aterrizaje verticales eléctricos (eVTOL).
Como subsidiaria de propiedad absoluta de Atlantic Aviation, Ferrovial Vertiports comenzará a operar de inmediato bajo el nombre de VertiPorts by Atlantic, según ha señalado la compradora, que no ha revelado los detalles financieros de la adquisición.
En 2021, Ferrovial y Lilium, compañía desarrolladora de un avión eléctrico de despegue y aterrizaje vertical, firmaron un acuerdo marco para el desarrollo de una red de más de diez vertipuertos en Estados Unidos.
Además, Ferrovial Aeropuertos inició ese mismo año los trámites para construir una red de más de 20 vertipuertos en distintas ciudades españolas.