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Madrid, 14 jun (.).- Ferrovial (BME:FER) y otros accionistas han llegado a un acuerdo con los fondos de inversión Ardian y The Public Investment Fund (PIF) -vehículo de inversión pública de Arabia Saudí- para la venta del 37,62 % de su participación en FGP Topco, matriz de Heathrow Airport Holdings por 3.259 millones de libras esterlinas (3.867 millones de euros).
Según ha comunicado Ferrovial este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el acuerdo se ha alcanzado tras una nueva oferta hecha por Ardian y PIF para adquirir acciones representativas del 37,62 % del capital de FGP Topco, después de que la operación fracasara en enero pasado.
En virtud del acuerdo, Ferrovial venderá parte su participación, de aproximadamente un 25 %, y mantendrá un 5,25 % del capital de la matriz del aeropuerto londinense.
Los accionistas acompañantes venderán parte del 35 % del capital de FGP Topco. Tras la venta, Ferrovial y estos accionistas que venden al mismo tiempo tendrán acciones representativas del 10 % del capital social de FGP Topco.
Tras este acuerdo, Ardian y PIF tendrán aproximadamente el 22,6 % y el 15 %, respectivamente, de la gestora de Heathrow, a través de vehículos separados.
Las partes, señala Ferrovial, han estado trabajando en diferentes opciones para satisfacer la condición de que las llamadas "acciones acompañadas" sean vendidas junto a la participación de Ferrovial.
La transacción está sujeta al cumplimiento de los derechos de adquisición preferente ('right of first offer') y de los de acompañamiento total ('full tag-along rights'), que pueden ser ejercitados por los restantes accionistas de FGP Topco al amparo del acuerdo de accionistas y los estatutos sociales de la compañía.
No obstante, "no existe certeza de que la transacción acordada vaya a cerrarse", ha reiterado Ferrovial a la CNMV en el comunicado, en el que no desvela el resto de accionistas que le ha acompañado en la venta.
En noviembre pasado, Ferrovial llegó a un acuerdo con Ardian y con PIF para la venta de su participación del 25 % en el principal aeropuerto de Londres, que quedó en el aire en enero de 2024 cuando algunos de los otros accionistas de FGP Topco ejercieron su derecho de acompañamiento en la venta.
Ardian destaca en un comunicado que ha estado trabajando con los accionistas con derecho de acompañamiento para poder cerrar este acuerdo.
En caso de finalmente se cierre la operación, Ferrovial saldría del aeropuerto londinense tras más 17 años, después de que en 2006 se convirtiera en su accionista mayoritario.
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