Goldman Sachs ha iniciado su análisis de Rollins Inc. (ROL) con una recomendación de compra de acciones y ha establecido un precio objetivo a 12 meses de 49,00 dólares para la empresa especializada en servicios de erradicación de plagas, ya que los analistas consideran que ROL es un "proveedor distinto y destacado de servicios de erradicación de plagas".
Rollins es el principal proveedor de servicios de erradicación de plagas en Estados Unidos, con una importante cuota de mercado del 24%. El mercado, cuyo valor se estima en 10.000 millones de dólares, destaca por su importante fragmentación y su constante expansión. Otras empresas importantes del sector son Terminix, con una cuota de mercado del 19%, Rentokil, con un 15%, y Ecolab, con un 6%.
"Consideramos que ROL es un proveedor distinto y destacado de servicios de erradicación de plagas, que se beneficia de una amplia cobertura de rutas, un enfoque multimarca singular que le permite ganar cuota de mercado y unas características favorables de su modelo de negocio", afirman los analistas en un informe.
Goldman Sachs indica que el crecimiento orgánico de los ingresos de ROL ha experimentado un aumento sostenido, pasando de un porcentaje de un solo dígito medio entre 2008 y 2020 a un porcentaje de un solo dígito alto desde 2021. Los analistas vinculan este aumento a varios factores, como una gama más amplia de marcas, un mayor énfasis en las ventas directas, una mayor competencia en ventas, mayores esfuerzos en la venta de servicios adicionales a los clientes existentes, y tendencias beneficiosas debidas a patrones climáticos más cálidos y cambios en el comportamiento de los consumidores y las empresas tras la pandemia de COVID-19.
Además, los analistas predicen un importante potencial de crecimiento del margen de beneficios debido a los avances tecnológicos y a la consolidación de las operaciones administrativas. Se espera que estas mejoras conduzcan a un fuerte crecimiento de los márgenes de beneficio EBITDA de alrededor del 30%, un notable aumento con respecto a los márgenes de beneficio EBITDA actuales, que se sitúan en la franja baja del 20%.
El valor de las acciones de ROL ha descendido un 0,56% durante las operaciones del mediodía del martes.
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