Los analistas de Goldman Sachs han confirmado sus recomendaciones positivas de compra de acciones de NVIDIA (NVDA) y Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) en un informe publicado el lunes. Esto se produce tras la información no verificada de que el Consejero Delegado de OpenAI, Sam Altman, está tratando de conseguir hasta 7 billones de dólares para apoyar las crecientes necesidades de tecnología de inteligencia artificial.
La entidad financiera declaró que, aunque no se pronuncia sobre la noticia ni sobre la financiación sugerida, reconoce que centrarse en ampliar la capacidad de producción de CoWoS (Chip on Wafer on Substrate) es la respuesta más importante y eficaz a las actuales limitaciones en la fabricación de chips de inteligencia artificial en un futuro a corto plazo.
En cuanto a TSM, incluida en la Lista de Convicción Asia-Pacífico de Goldman Sachs, la empresa considera que es el principal beneficiario directo de beneficios dentro de su cobertura de empresas taiwanesas de semiconductores debido al aumento de la demanda relacionada con la inteligencia artificial. Esto se atribuye al papel dominante de TSM en el mercado de producción de chips de inteligencia artificial, reforzado por sus tecnologías de procesamiento de vanguardia y sus sofisticadas técnicas de empaquetado CoWoS.
"Opinamos que TSM es el líder del mercado en la producción de chips de inteligencia artificial de gama alta, que se fabrican predominantemente con la tecnología N5/N7 de TSMC. Esto incluye los chips H100 de Nvidia (NASDAQ:NVDA) y MI250 de AMD", afirman los analistas.
Además, teniendo en cuenta el papel de liderazgo de Nvidia en el campo de la computación acelerada, Goldman Sachs considera a Nvidia como el principal facilitador de los avances de la IA Generativa para los principales proveedores de servicios en la nube, varias empresas de numerosos sectores industriales y estados-nación.
"Nvidia no sólo está en una posición fuerte para contribuir y sostener el desarrollo de modelos grandes y complejos, sino que también tiene una presencia significativa y creciente en el mercado de la inferencia. Se prevé que aproximadamente el 40% de los ingresos del segmento de centros de datos de Nvidia para el año fiscal 2024 procedan de tareas relacionadas con la inferencia, según las previsiones de Nvidia", señala la entidad financiera. Nvidia también forma parte de la Americas Conviction List de Goldman Sachs.
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