El martes, Goldman Sachs (NYSE:GS) inició la cobertura de Pluxee, empresa líder en el sector de los beneficios y el compromiso de los empleados, con una calificación Neutral y un objetivo de precio a 12 meses de 30,5 euros. Este objetivo sugiere un modesto potencial alcista del 4% desde el nivel actual.
Pluxee ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, con una tasa compuesta de crecimiento anual (TCAC) de los ingresos orgánicos de aproximadamente el 19% entre el ejercicio fiscal 2022 y 2023. Este crecimiento se ha visto impulsado en gran medida por el entorno económico favorable de mayor inflación y tipos de interés. Sin embargo, los analistas de Goldman Sachs prevén un cambio en estas condiciones económicas, anticipando que los beneficios que Pluxee ha cosechado de la inflación disminuirán y que el aumento de las tasas de interés comenzará a plantear un desafío para los Ingresos Flotantes de la compañía.
A pesar de la disminución prevista de los vientos de cola macroeconómicos, se prevé que Pluxee continúe su crecimiento, aunque a un ritmo más lento. Goldman Sachs proyecta una CAGR de ingresos del 8% para Pluxee desde el año fiscal 2024 hasta 2028. Esta estimación es ligeramente inferior a la del competidor más cercano de Pluxee, Edenred, que se espera que crezca aproximadamente un 10% según las estimaciones de Goldman Sachs (GSe).
Las perspectivas de Pluxee también tienen en cuenta la mejora de la oferta de productos y la estrategia comercial de la empresa. Aunque los factores macroeconómicos inmediatos, como la inflación y los tipos de interés, están evolucionando, se espera que las estrategias comerciales subyacentes de la empresa respalden su crecimiento continuo en los próximos años.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Pluxee navega a través de las cambiantes condiciones económicas, vale la pena señalar que uno de sus pares, Edenred (EDEN), tiene algunas métricas financieras intrigantes y puntos de vista de los analistas. Según los datos de InvestingPro, Edenred cuenta con un notable crecimiento de los ingresos del 30,08% en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2023. Este crecimiento se complementa con un margen de beneficio bruto del 43,97%, lo que indica una gran capacidad para traducir las ventas en beneficios.
Sin embargo, el PER actual de Edenred se sitúa en -9,79, lo que refleja un elevado múltiplo de beneficios si se tiene en cuenta el crecimiento de los beneficios a corto plazo. Esto coincide con uno de los consejos de InvestingPro, que señala que Edenred cotiza con un PER elevado en relación con el crecimiento de sus beneficios a corto plazo. Esto sugiere que los inversores pueden estar pagando una prima por la rentabilidad esperada de la empresa, que los analistas predicen que se producirá este año.
Además, Edenred ha demostrado su compromiso con la rentabilidad para el accionista, habiendo mantenido el pago de dividendos durante 13 años consecutivos y aumentado su dividendo durante los tres últimos años consecutivos. Esta coherencia podría ser una señal de estabilidad financiera y de una política favorable a los accionistas, lo que puede interesar a los inversores que buscan ingresos regulares.
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