Barcelona, 27 sep (.).- La multinacional de hemoderivados Grifols (MC:GRLS) ha iniciado una emisión de bonos a siete años por unos 2.000 millones de euros destinada a financiar la adquisición de la compañía alemana Biotest.
La compañía ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que los fondos se utilizarán para "financiar y consumar" la compra de la totalidad del capital social que ostenta Tiancheng International Investment Limited (TIIL) en Tiancheng Pharmaceutical Holdings AG, que, a su vez, posee el 89,99 % de las acciones ordinarias y el 1,08 % de las preferentes de Biotest AG.
Además, servirán para financiar una oferta pública de adquisición de las restantes acciones ordinarias y preferentes de Biotest AG que no posee Holdings, y para pagar los honorarios y gastos relacionados con la operación.
Grifols espera que la emisión de los bonos concluya el 7 de octubre de 2021.
Hace unos días Grifols dio a conocer que había acordado la adquisición, por 1.100 millones de euros, de la totalidad del capital social de la farmacéutica Tiancheng Pharmaceutical Holdings.
En paralelo, ya avanzó que lanzaría una opa para adquirir en efectivo el resto de las acciones ordinarias y preferentes de Biotest por 43 y 37 euros, respectivamente, e intentar hacerse así con la totalidad del capital.
Biotest es una empresa del sector de la salud que cotiza en bolsa y está especializada en hematología e inmunología clínica innovadora.
La operación, que está previsto que se cierre a finales del primer semestre de 2022, valora el capital de Biotest en unos 1.600 millones de euros, y en unos 2.000 millones su valor de mercado.
Fundada en 1946, Biotest es una multinacional que cotiza en la Bolsa de Fráncfort y está especializada en soluciones innovadoras de hematología e inmunología clínica.