París, 26 may (EFE).- El grupo informático Atos anunció hoy el lanzamiento de una oferta amistosa para la totalidad del capital del también francés Bull, sobre la base de una valoración de 620 millones de euros, y por la cual se creará el líder europeo de la actividad en la "nube".
La opa, que formalmente debería iniciarse a comienzos de julio, prevé el pago en efectivo por Atos de 4,9 euros por acción de Bull, lo que supone una prima del 22 % respecto a la cotización de cierre del pasado lunes y del 30 % si se compara con el valor medio en bolsa de los tres últimos meses, explicaron las empresas en un comunicado conjunto.
La transacción, que incluye también las obligaciones Oceane que Bull ha puesto en circulación, a un precio de 5,55 euros cada una, para llevarse a término está condicionada a que Atos consiga más del 50 % del capital.
Si supera ese umbral, Atos tiene intención de poner en marcha otra oferta para retirar la marca Bull de la bolsa.
Los consejos de administración de ambas compañías aprobaron por unanimidad el pasado fin de semana la operación.
Además, Crescendo Industries y Pothar Investments, que juntos constituyen el primer accionista de Bull con el 24,2 %, han asegurado que aportarán sus participaciones a Atos.
Según sus promotores, la opa supondrá unas sinergias en términos de costos de 80 millones anuales, una vez que pasen 24 meses por una aceleración del plan de ajuste "One Bull" (30 millones), una reducción de costes indirectos en las entidades internacionales y en las funciones de soporte (30 millones) y por ahorros adicionales en las compras y en la actividad inmobiliaria (20 millones).
En paralelo, han calculado que la implementación de la fusión requerirá 45 millones de euros en esos primeros 24 meses, lo que se vendrá a añadir a los 50-60 millones previstos para "One Bull", anunciado el pasado mes de enero.
Las direcciones afirman que la alianza reforzará el liderazgo de Atos en "la nube" con cerca de 400 millones de euros de facturación en los servicios vinculados.
Atos pretende crear una entidad dedicada al tratamiento de datos en masa ("Big Data") y a la cíber-seguridad con la marca Bull y con un volumen de negocios de unos 500 millones de euros.
La aportación de Bull aumentará en unos 500 millones de euros la cifra de negocios del negocio de la info-gerencia, y en unos 300 millones la de la integración de sistemas.
La combinación de ambas empresas supondrá un reforzamiento de la presencia en Europa, y en particular en Francia, donde tendrá fuertes posiciones en el sector público y en la actividad bancaria con más de 2.000 millones de ingresos.