El miércoles, BofA Securities actualizó su opinión sobre HP Enterprise (NYSE:HPE), aumentando el precio objetivo a 19,00 dólares desde los 17,00 dólares anteriores, al tiempo que mantenía una calificación neutral sobre la acción. El ajuste refleja el reconocimiento de la firma de HP Enterprise como un actor importante en el mercado de servidores de IA, que está experimentando una fuerte demanda.
El analista señaló que los ingresos de HP Enterprise por servidores de IA en el primer trimestre del año fiscal 2024 fueron inferiores a lo previsto, debido principalmente a la escasez de suministros de GPU. Además, el tiempo necesario para que los clientes preparen los espacios de los centros de datos, incluidos los sistemas de alimentación y refrigeración, ha ampliado el plazo de entrega de los servidores de IA.
La cartera de pedidos de unidades de procesamiento acelerado (APU) de la compañía se redujo a 3.000 millones de dólares, frente a los 3.600 millones de finales del ejercicio 2023. Se estima que la mitad de esta cartera de pedidos se atribuye a servicios, y la otra mitad a ventas de hardware.
La firma mantiene una postura neutral sobre HP Enterprise, citando una perspectiva equilibrada de riesgo/recompensa. El cambio a largo plazo hacia ofertas de software y as-a-Service con mayores márgenes se considera positivo. Sin embargo, esto se ve contrarrestado por un entorno actual de menor gasto empresarial.
El nuevo objetivo de precio se basa en un múltiplo de 8 veces el beneficio por acción (BPA) estimado para el año natural 2025, de 2,26 dólares. Se trata de un cambio con respecto a la valoración anterior, que utilizaba un múltiplo de 9 veces el BPA estimado para el año natural 2024, de 1,94 dólares.
Por último, HP Enterprise va a reestructurar sus segmentos de información. La compañía planea fusionar sus segmentos de Computación y HPC & AI en un único segmento de "Servidores". Este movimiento pretende integrar la informática de propósito general con la informática de alto rendimiento, la supercomputación y los sistemas de IA en una división unificada.
Opiniones de InvestingPro
Tras la reciente actualización de BofA Securities sobre HP Enterprise, los datos en tiempo real de InvestingPro proporcionan información adicional sobre la salud financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado. Con una capitalización de mercado de 23.080 millones de dólares y un PER de 12,06, HP Enterprise parece mantener una posición estable en el mercado. El PER ajustado para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024 se sitúa en 10,38, lo que sugiere una valoración potencialmente más atractiva para los inversores teniendo en cuenta el potencial de beneficios de la empresa.
Los consejos de InvestingPro destacan que HP Enterprise es un actor destacado en el sector de hardware tecnológico, almacenamiento y periféricos, lo que coincide con el reconocimiento de BofA Securities de la importancia de la empresa en el mercado de servidores de IA. Además, cabe destacar que HP Enterprise ha mantenido el pago de dividendos durante 10 años consecutivos, con una rentabilidad por dividendo del 2,88% según los últimos datos, lo que refuerza su atractivo para los inversores centrados en los ingresos.
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