1 mar (Reuters) - HSBC Holdings dijo el miércoles que ha recaudado 2.000 millones de dólares en una emisión de valores convertibles, superando su propio objetivo gracias a la fuerte demanda del bono perpetuo "Tier 1" adicional.
En un comunicado a la Bolsa de Hong Kong, HSBC señaló que el cupón del bono perpetuo se fijó en el 8%.
En el documento de presentación de la operación, publicado el martes, se informó a los posibles inversores que el precio inicial orientativo para el cupón era del 8,5%. El tipo final fluctuará en función de la demanda de los inversores.
Reuters informó el martes de que HSBC pretendía recaudar hasta 1.500 millones de dólares en la operación, pero el volumen final se fijó por encima de su objetivo inicial.
HSBC dijo en un informe de venta que tiene la intención de utilizar el efectivo recaudado para refinanciar parte de su deuda, para fines corporativos generales y para fortalecer su base de capital.
(Reporte de Scott Murdoch en Sídney y Sameer Manekar en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips y Sonali Paul; editado en español por Darío Fernández)