LOUISVILLE, Kentucky - Humana Inc . (NYSE: NYSE:HUM), proveedor líder de seguros de salud, ha completado con éxito una oferta pública de 2.250 millones de dólares en pagarés senior. La oferta incluía 1.250 millones de dólares en pagarés senior al 5,375% con vencimiento en 2031 y 1.000 millones de dólares en pagarés senior al 5,750% con vencimiento en 2054.
La empresa declaró que los ingresos netos de la oferta, que ascienden a aproximadamente 2.226 millones de dólares tras los descuentos de los suscriptores y los gastos estimados, se destinan a fines corporativos generales. Estos pueden incluir la amortización de la deuda existente, como los préstamos en el marco del programa de papel comercial de Humana.
La oferta fue gestionada por un grupo de instituciones financieras, con Citigroup Global Markets Inc, Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, PNC Capital Markets LLC y Wells Fargo Securities, LLC actuaron como directores activos conjuntos.
Este movimiento financiero se ejecutó en virtud de una declaración de registro en estantería efectiva presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC), y los valores se pusieron a disposición a través de un prospecto y un suplemento de prospecto relacionado.
Humana ha aclarado que este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta de los valores descritos, ni una solicitud de oferta de compra en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta o venta fuera ilegal antes de su registro o calificación en virtud de la legislación sobre valores de cualquiera de dichos estados o jurisdicciones.
La empresa también incluyó una advertencia en la que destacaba que determinadas afirmaciones de carácter prospectivo contenidas en el comunicado están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres que podrían afectar materialmente a los resultados futuros. Estos riesgos incluyen, entre otros, las dificultades para diseñar y fijar precios competitivos para los productos, la gestión de iniciativas operativas y estratégicas, el mantenimiento de la integridad de los datos y la ciberseguridad, las acciones legales y una importante regulación gubernamental.
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