LOUISVILLE, Kentucky - Humana Inc . (NYSE: NYSE:HUM), compañía de seguros médicos, ha anunciado el precio de su oferta pública de pagarés senior por un total de 2.250 millones de dólares. La oferta se divide en dos tramos: 1.250 millones de dólares en pagarés senior al 5,375% con vencimiento en 2031 y 1.000 millones de dólares en pagarés senior al 5,750% con vencimiento en 2054. Se espera que la transacción concluya el 13 de marzo de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
La empresa prevé unos ingresos netos de aproximadamente 2.226 millones de dólares tras los descuentos de suscripción y los gastos estimados de la oferta. Estos fondos están destinados a fines corporativos generales, que pueden incluir la amortización de la deuda existente, como los préstamos bajo el programa de papel comercial de Humana.
Entre los gestores conjuntos activos de la oferta se encuentran Citigroup Global Markets Inc, Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, PNC Capital Markets LLC y Wells Fargo Securities, LLC. La oferta se realiza a través de una declaración de registro efectiva presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC), con prospecto y suplemento de prospecto relacionado disponibles previa solicitud a los bancos gestores o en el sitio web de la SEC.
La empresa, conocida por sus servicios de salud y bienestar, aspira a proporcionar una mejor calidad de vida a sus clientes, entre los que se incluyen personas con Medicare y Medicaid, familias, personal militar y comunidades en general. Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Humana Inc.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.