(añade datos a la noticia con referencia EC4176)
, 18 mar (.).- El grupo aéreo International Consolidated Airlines Group (IAG (MC:ICAG)) -al que pertenecen, entre otros, Iberia y British Airways- ha colocado finalmente en el mercado 1.200 millones de euros en dos series de bonos senior no garantizados, 200 millones más de lo previsto, ante la "elevada demanda".
En un hecho relevante comunicado a la CNMV, regulador bursátil en España, el grupo británico-español explica que los títulos serán emitidos "alrededor" del próximo 25 de marzo.
El primer tramo de los bonos (la serie "A"), con vencimiento a cuatro años, en marzo de 2025, sumará un importe nominal de 500 millones de euros y devengará un interés fijo del 2,75 % anual, explica IAG.
El segundo tramo, la serie "B", que vencerá en marzo de 2029, tendrá un importe nominal de 700 millones y unos intereses anuales del 3,75 %.
Ambas series se emitirán al 100 % de su valor nominal y, salvo amortización anticipada o compra y cancelación anticipada, serán amortizados por el 100 % de dicho valor nominal en sus respectivas fechas de vencimiento, explica el hecho relevante.
Según precisó la compañía esta mañana, cuando anunció la operación, el mercado objetivo de los bonos son los inversores institucionales únicamente, por lo que no van dirigidos al público minoristas.