Londres, 18 mar (.).- El grupo aéreo International Consolidated Airlines Group (IAG (MC:ICAG)) -al que pertenecen, entre otros, Iberia y British Airways- anunció este jueves la emisión de dos series de bonos senior no garantizados por valor de 1.000 millones de euros.
En un comunicado difundido en Londres, el conglomerado británico-español detalló que el primer tramo se realizará por un importe nominal inicial de aproximadamente 500 millones de euros, con vencimiento el 25 de marzo de 2025 (los llamados "Bonos Serie A").
El segundo tramo, agrega IAG, se llevará a cabo por un importe de aproximadamente otros 500 millones de euros, que vencerán el 25 de marzo de 2029 (los "Bonos Serie B").
En la nota, la empresa explica que el importe nominal conjunto de los Bonos emitidos será de "aproximadamente 1.000 millones de euros".
IAG revela, asimismo, que previsiblemente anunciará en los próximos días cuándo tendrá lugar la fijación de los términos definitivos de los bonos, incluyendo el importe nominal de cada serie y el importe nominal conjunto de los bonos, y agrega que la liquidación y emisión de estos se producirá alrededor del próximo 25 de marzo.
El grupo indica que el mercado objetivo de los bonos son las contrapartes elegibles y los clientes profesionales únicamente.
Por ello puntualiza, entre otra otras cosas, que no están disponibles para inversores minoristas en el EEE, ni destinados "a ser ofrecidos, vendidos o puestos a disposición de ningún otro modo y no deben ofrecerse, venderse ni ponerse a disposición de ningún inversor minorista en el Reino Unido".
El grupo prevé que los bonos devengan intereses a un tipo fijo cuya determinación se producirá en el marco del proceso de colocación y, en este sentido, "la intención de IAG es que se emitan al 100 % de su valor nominal y, salvo amortización anticipada o compra y cancelación anticipada, serán amortizados por el 100 % de su valor nominal en sus respectivas fechas de vencimiento".
El precio de emisión final se determinará durante el proceso de colocación e IAG tendrá la opción de amortizar anticipadamente su totalidad conforme a lo previsto en sus términos y condiciones.
Los fondos netos obtenidos en la Emisión serán destinados a finalidades corporativas generales, apunta el comunicado, que informa de que se presentará una solicitud a Euronext (PA:ENX) Dublin para que los bonos sean admitidos en la Lista Oficial y se negocien en el mercado regulado.