Por Andres Gonzalez
LONDRES, 26 ene (Reuters) - Iberdrola (BME:IBE) está buscando vender una cartera de activos de gas, eólicos y solares en España que podría recaudar más de 700 millones de dólares, dijeron a Reuters tres fuentes familiarizadas con el asunto.
La compañía española ha dicho que pretende desprenderse de activos para financiar un plan trienal de inversiones de hasta 47.000 millones de euros (51.000 millones de dólares), mantener su calificación crediticia y mantener un reparto de dividendos de hasta el 75% de su beneficio por acción.
Se trata de desinversiones por un valor total de 4.900 millones de euros, junto con asociaciones en proyectos valorados en 2.600 millones de euros.
Iberdrola está trabajando con Deutsche Bank (ETR:DBKGn) en la venta de la cartera de 2,4 gigavatios (GW), dijeron las fuentes.
En los últimos días, el banco de inversión ha empezado a ponerse en contacto con posibles compradores, como inversores en infraestructuras, gestores de fondos y grupos industriales, para calibrar su interés, añadieron.
El interés por los rendimientos más predecibles que ofrecen las energías alternativas ha aumentado significativamente desde la invasión rusa de Ucrania, empujando a los fondos de pensiones y de infraestructuras a competir con las grandes petroleras y gasistas europeas en energías bajas en carbono.
Iberdrola y Deutsche Bank declinaron hacer comentarios.
El precio final de la cartera de Iberdrola dependerá de la valoración de los activos de gas, que estaban infrautilizados en España hasta el año pasado, cuando aumentó la producción, dijeron las fuentes.
Una central de ciclo combinado (CCGT), que utiliza tanto una turbina de gas como una de vapor juntas para producir electricidad, está incluida en la venta, dijeron las personas.
Estas instalaciones podrían desempeñar un papel fundamental como apoyo a las energías renovables en España cuando falte el viento, la lluvia y el sol.
La cartera consta de una CCGT con 1,6 GW de capacidad situada en el sur de España, 300 megavatios (MW) de parques eólicos terrestres en funcionamiento y proyectos para desarrollar 500 MW de plantas solares para integrar con la planta de gas, dijeron dos de las fuentes.
Iberdrola llegó la semana pasada a un acuerdo con el fondo soberano de Noruega para vender una participación del 49% en una cartera de 1,3 GW de plantas solares y parques eólicos terrestres por 600 millones de euros.
También está buscando vender participaciones minoritarias en sus costosos desarrollos eólicos marinos en Alemania y Estados Unidos, y está considerando la venta de una participación en su negocio de renovables en Estados Unidos, según han dicho a Reuters fuentes cercanas al asunto.
(1 dólar = 0,9183 euros)
(Reporte de Andrés González; editado en español por José Muñoz en la redacción de Gdańsk)