NUEVA YORK - Neo-Concept International Group Holdings Limited (NASDAQ: NCI), proveedor de soluciones integrales de confección, ha anunciado el precio de su oferta pública inicial (OPI) a 4,00 dólares por acción ordinaria.
Está previsto que las acciones de la empresa comiencen a cotizar hoy en el Nasdaq Capital Market y que la oferta se cierre el 25 de abril de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
La OPV consta de 2.320.000 acciones ordinarias, y la empresa también ha concedido a los suscriptores una opción de 45 días para comprar hasta 348.000 acciones adicionales al precio de oferta, menos los descuentos y comisiones de suscripción.
Revere Securities LLC y R.F. Lafferty & Co., Inc. actúan como Joint Book-Running Managers, y Dominari Securities LLC es el Co-manager de la oferta.
Neo-Concept planea utilizar los ingresos netos de la oferta para desarrollar nuevos productos utilizando materiales y procesos sostenibles, ampliar su base de clientes, potencialmente adquirir otras empresas o establecer empresas conjuntas, y proporcionar capital de trabajo y otros fines corporativos generales.
La oferta se realiza mediante un folleto, como parte de la Declaración de Registro de la empresa en el Formulario F-1, que fue declarado efectivo por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. Los interesados pueden obtener gratuitamente estos documentos visitando el sitio web de la SEC.
Neo-Concept es conocida por ofrecer una gama de servicios en la cadena de suministro de prendas de vestir, atendiendo a clientes de Europa y Norteamérica. La empresa hace hincapié en su compromiso con la sostenibilidad medioambiental a través del reciclaje, los procesos de producción limpios, el abastecimiento trazable y otras iniciativas respetuosas con el medio ambiente.
La información relativa a la OPV se basa en un comunicado de prensa de Neo-Concept International Group Holdings Limited.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Neo-Concept International Group Holdings Limited (NASDAQ: NCI) hace su debut en el mercado público, los inversores están observando de cerca sus métricas financieras para calibrar el potencial de la compañía. Según los datos de InvestingPro, la capitalización bursátil de NCI tras el ajuste de la OPV se sitúa en unos modestos 13,7 millones de dólares. Esta capitalización de mercado relativamente pequeña sugiere que la empresa se encuentra en sus primeras etapas de crecimiento, lo que podría atraer a los inversores que buscan oportunidades emergentes en la industria de la confección.
Los datos de beneficios de la empresa muestran un PER (ajustado) de 6,69 para los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023, lo que indica que la acción cotiza a un múltiplo inferior al de muchos de sus homólogos, lo que podría indicar una oportunidad de valor. Por otra parte, el fuerte crecimiento de los ingresos del 57,38% durante el mismo período pone de relieve el buen desempeño de la compañía y su capacidad para escalar operaciones de manera efectiva.
Los consejos de InvestingPro revelan que las acciones de la empresa han experimentado una importante revalorización, con una rentabilidad total a un mes del 63,93% y a tres meses del 150,0%. Este impulso podría indicar la confianza de los inversores en la trayectoria de crecimiento de la empresa y sus perspectivas de futuro. InvestingPro ofrece consejos adicionales a aquellos que estén interesados en obtener más información, y utilizando el código de cupón PRONEWS24, los lectores pueden obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+. Hay otros 12 consejos de InvestingPro disponibles que podrían proporcionar una valiosa orientación a los inversores que estén considerando NCI.
Con su próxima fecha de ganancias programada para el 26 de abril de 2024, los participantes del mercado estarán ansiosos por ver si el desempeño financiero de la compañía se alinea con su narrativa de crecimiento. El énfasis de Neo-Concept en la sostenibilidad y los planes de expansión, junto con estos indicadores financieros alentadores, pueden posicionarla favorablemente a los ojos de los inversores conscientes del medio ambiente y aquellos que buscan el crecimiento en el sector de la confección.
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