Autodesk, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:ADSK), líder en software de diseño, ingeniería y entretenimiento en 3D, ha registrado un sólido cierre del ejercicio fiscal 2024, con un aumento del 40% en el crecimiento de los ingresos en moneda constante en el cuarto trimestre.
El modelo de suscripción y la diversificación de productos de la empresa han sido clave para su crecimiento constante en diversas regiones e industrias. Autodesk también reveló planes para una mayor modernización y desarrollo de las capacidades de IA, junto con las expectativas de un crecimiento continuo de los ingresos y mejoras en el flujo de caja libre en el año fiscal 2025.
Aspectos clave
- El crecimiento de los ingresos en moneda constante de Autodesk en el cuarto trimestre alcanzó el 40%, con un crecimiento para todo el año impulsado por la suscripción y la diversificación de productos.
- La empresa está modernizando su enfoque de salida al mercado y centrándose en las soluciones de ciclo de vida y la IA en el diseño generativo 3D.
- Desde el punto de vista financiero, los ingresos totales crecieron un 11%, con las Américas a la cabeza del crecimiento regional con un 19%.
- La facturación descendió un 19% debido al cambio de facturación inicial a facturación anual, mientras que los ingresos totales diferidos disminuyeron un 7%.
- El flujo de caja libre del trimestre fue de 427 millones de dólares, lo que contribuye a un total para todo el año de 1.280 millones de dólares.
- Autodesk prevé un crecimiento de los ingresos de entre el 9% y el 11% en el ejercicio fiscal 2025, con márgenes operativos no-GAAP de entre el 35% y el 36%.
Perspectivas de la empresa
- Se espera que los ingresos del ejercicio fiscal 2025 se sitúen entre 5.990 y 6.090 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 9% al 11%.
- El objetivo es mantener los márgenes operativos no-GAAP entre el 35% y el 36%, en consonancia con el ejercicio 2024.
- El flujo de caja libre proyectado para el ejercicio 2025 se sitúa entre 1.430 y 1.500 millones de dólares, y se espera un crecimiento más rápido en el ejercicio 2026.
Aspectos destacados bajistas
- La facturación experimentó un descenso del 19% debido a la transición de la facturación por adelantado a la facturación anual.
- Los ingresos totales diferidos cayeron un 7%.
- El efecto eco de la pandemia se estima en 1 punto porcentual en contra del crecimiento de los ingresos en el ejercicio 2025.
- Se prevé que el cambio de divisas suponga un punto porcentual en contra del crecimiento de los ingresos declarados en el ejercicio 2025.
Aspectos positivos
- Se registraron fuertes tasas de renovación y un crecimiento constante de los nuevos negocios.
- La región de las Américas registró un aumento de los ingresos del 19%.
- Autodesk cerró un número récord de acuerdos de más de un millón de dólares en cuentas de construcción en todo el mundo.
- La empresa está preparada para liderar el mercado de la IA generativa, con una exitosa integración de la IA en productos como Fusion.
Falta
- No hubo menciones específicas a objetivos financieros o métricas que se incumplieran durante la llamada.
Puntos destacados de las preguntas y respuestas
- El Consejero Delegado Andrew Anagnost confirmó que la integración de la fuerza de ventas se ha completado, alineando el negocio para el crecimiento.
- La directora financiera Debbie Clifford habló del enfoque equilibrado de la empresa respecto al crecimiento y del impacto de los tipos de cambio y el nuevo modelo de transacciones en los ingresos.
- Se espera que el segmento de fabricación de Autodesk, que incluye BuildingConnect y Fusion 360, crezca a tasas más elevadas en el futuro.
Las iniciativas estratégicas de Autodesk, especialmente en los sectores de fabricación y construcción, mejorarán la oferta de productos de la empresa y su posición en el mercado. El enfoque de la empresa en la IA y las soluciones de ciclo de vida, junto con su reciente adquisición de Payapps, subraya su compromiso con la innovación y la productividad del cliente.
La salud financiera y la dirección estratégica de Autodesk sugieren una perspectiva positiva para el año fiscal 2025, a pesar de algunos vientos en contra y las preocupaciones macroeconómicas en curso.
Perspectivas de InvestingPro
Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK) ha mostrado un sólido rendimiento financiero, como se destaca en el reciente informe de resultados. Para proporcionar un contexto adicional a la valoración de la empresa y el comportamiento de las acciones, aquí están algunas ideas basadas en datos en tiempo real de InvestingPro y InvestingPro consejos.
Los datos de InvestingPro indican que la capitalización bursátil de Autodesk es de 56.530 millones de dólares. La empresa opera con unos márgenes de beneficio bruto impresionantes, como demuestran unos beneficios brutos de 4.889 millones de dólares y un margen de beneficio bruto del 91,45% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024. Estas cifras ponen de relieve la gran capacidad de la empresa para retener beneficios una vez contabilizado el coste de los bienes vendidos, lo que es vital para su inversión continuada en innovación y capacidades de IA.
Además, el PER de la empresa se sitúa actualmente en 62,31, y el PER ajustado para el mismo periodo es de 57,63. Esto sugiere que Autodesk cotiza a la baja. Esto sugiere que Autodesk cotiza a un múltiplo de beneficios elevado, lo que podría indicar la confianza de los inversores en sus perspectivas de crecimiento futuro o una prima por su posición en el mercado. Es importante que los inversores tengan en cuenta el PER en el contexto de las tasas de crecimiento de la empresa y las referencias del sector.
Los consejos de InvestingPro para Autodesk revelan que el valor cotiza generalmente con baja volatilidad, lo que puede resultar atractivo para los inversores que buscan rendimientos estables. Además, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, lo que concuerda con las perspectivas positivas presentadas en las previsiones fiscales de la empresa para 2025.
Los inversores que deseen profundizar en los datos financieros y el rendimiento de las acciones de Autodesk tienen a su disposición otros consejos de InvestingPro. Estos consejos incluyen información sobre los múltiplos de valoración de la empresa, como el EBITDA y la valoración de los ingresos, y su posición actual en relación con su máximo de 52 semanas. El moderado nivel de endeudamiento de Autodesk y el equilibrio entre las obligaciones a corto plazo y los activos líquidos también son factores a tener en cuenta.
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