BP plc (BP) anunció unos sólidos resultados financieros del segundo trimestre de 2024, incluido un aumento del dividendo del 10% y una importante recompra de acciones. El Director Financiero, Murray Auchincloss, destacó la eficiencia operativa de la empresa, con un 96% de fiabilidad de las plantas de exploración y producción y un 96% de disponibilidad del refino. BP generó un fuerte flujo de caja operativo de 8.100 millones de dólares y redujo su deuda neta en 1.400 millones, hasta 22.600 millones. La empresa también se está centrando en la reducción de costes y ha esbozado una ambiciosa estrategia de crecimiento, que incluye planes de resiliencia de la producción de gas natural, contratos de GNL a largo plazo y un enfoque en las inversiones en energías renovables.
Aspectos clave
- El flujo de caja operativo de BP en el segundo trimestre de 2024 se situó en 8.100 millones de dólares.
- La deuda neta se redujo en 1.400 millones de dólares, alcanzando los 22.600 millones.
- Los dividendos aumentaron un 10%, con una recompra de 1.750 millones de dólares anunciada para el 2T y una recompra de 3.500 millones prevista para el segundo semestre de 2024.
- La empresa se ha fijado como objetivo reducir sus costes operativos en 2.000 millones de dólares.
- Los planes a medio plazo se actualizarán en febrero del año que viene.
Perspectivas de la empresa
- BP pretende aumentar la capacidad de recuperación de la producción de gas natural en 2025 y 2026.
- La empresa busca contratos de GNL a largo plazo y ha firmado un acuerdo con CoGas.
- Se centrará en los mercados principales de vehículos eléctricos, biocombustibles e hidrógeno, con planes para construir entre 5 y 10 plantas de hidrógeno esta década.
- BP espera que el flujo de caja operativo crezca un 25% y se mantenga estable.
Aspectos destacados bajistas
- BP ha decidido no seguir adelante con dos plantas de biorrefinería.
- La empresa reconoció vientos en contra relacionados con los retrasos en los permisos y la interconexión.
- Se registraron elevados niveles de deterioro, principalmente en refino.
Aspectos positivos
- Los RIN D3 funcionan bien, con un precio medio en el segundo trimestre de 3,19 dólares.
- Aumento de la demanda en el mercado del transporte de la oferta Arkea de BP.
- El valor potencial de la venta de GNR en el mercado del transporte con RIN a 3 dólares podría ser diez veces más valioso que el Henry Hub.
Falta
- Los efectos del desfase de precios en el Golfo de México y los EAU repercutieron en las operaciones entre 100 y 200 millones de dólares aproximadamente.
Puntos destacados de las preguntas y respuestas
- Al menos el 80% del excedente de tesorería se destinará a la recompra de acciones.
- Se espera que los proyectos de la cuenca del Paleógeno aumenten el flujo de caja operativo en un 5%.
- El negocio de comercialización de gas de BP ha supuesto un aumento constante del 4% del ROACE del grupo en los últimos cuatro años.
Los resultados de BP en el segundo trimestre demuestran su compromiso con el valor para el accionista y el crecimiento estratégico en el sector energético. El enfoque de la empresa en la eficiencia de costes, la excelencia operativa y la inversión en energías renovables la sitúan en una buena posición para los futuros retos y oportunidades del mercado mundial.
Perspectivas de InvestingPro
El reciente anuncio de BP plc (BP) de unos sólidos resultados en el segundo trimestre se complementa con indicadores financieros clave y acciones estratégicas que ponen de relieve la resistencia de la empresa y su compromiso con la rentabilidad para el accionista. Con una capitalización bursátil de 93.560 millones de dólares y una relación precio/beneficios (PER) de 10,69, la valoración de la empresa sigue siendo atractiva, sobre todo si se tiene en cuenta la relación PER ajustada de los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, que se sitúa en un aún más favorable 8,49.
Los consejos de InvestingPro revelan que la dirección de BP ha participado activamente en la recompra de acciones, lo que demuestra su confianza en el valor de la empresa y en sus perspectivas de futuro. Esto se alinea con la recompra de 1.750 millones de dólares para el segundo trimestre de 2024 y la recompra prevista de 3.500 millones de dólares para la segunda mitad del año. Además, la empresa ha mantenido el pago de dividendos durante 33 años consecutivos, y con una rentabilidad por dividendo a diciembre de 2024 del 4,95%, sigue siendo una opción atractiva para los inversores centrados en los ingresos.
Las acciones de BP cotizan con una baja volatilidad de precios, lo que podría resultar atractivo para los inversores que buscan estabilidad en el sector energético, a menudo volátil. El estatus de la empresa como actor destacado en la industria del petróleo, el gas y los combustibles consumibles, junto con las predicciones de rentabilidad de los analistas para este año, sugieren una base sólida para un rendimiento financiero continuado.
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