Evercore Inc. (NYSE:EVR) ha anunciado los ingresos netos ajustados más elevados de su historia en un segundo trimestre, alcanzando los 695 millones de dólares, lo que supone un significativo incremento interanual. Los buenos resultados se atribuyen en gran medida a un aumento del 52% en los honorarios de asesoramiento ajustados, que ascendieron a 568 millones de dólares. Este impresionante crecimiento es un reflejo de la participación de la empresa en varias de las mayores transacciones mundiales del año, lo que indica una tendencia positiva en el sector de fusiones y adquisiciones (M&A). Con un mercado de fusiones y adquisiciones en recuperación e inversiones estratégicas en talento y en su negocio europeo, Evercore proyecta un crecimiento continuado y una mejora de las métricas financieras, incluyendo un ratio de compensación más saludable y unos ingresos futuros apalancados.
Aspectos clave
- Los ingresos netos ajustados de Evercore alcanzaron la cifra récord de 695 millones de dólares en el segundo trimestre, lo que supone un incremento interanual del 38%.
- Los honorarios de asesoramiento ajustados aumentaron un 52% interanual, hasta un total de 568 millones de dólares.
- La empresa participó en tres de las seis mayores operaciones mundiales anunciadas este año.
- El volumen global en dólares de las fusiones y adquisiciones anunciadas ha aumentado un 24% interanual.
- Evercore prevé una recuperación continuada del mercado de fusiones y adquisiciones y aspira a un crecimiento estratégico al tiempo que gestiona los gastos.
- Las comisiones ajustadas por gestión y administración de activos aumentaron un 16% interanual.
- La empresa devolvió 396 millones de dólares a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones en el primer semestre del año.
Perspectivas de la empresa
- Evercore espera que la recuperación del mercado persista hasta 2024 y 2025.
- La empresa se está centrando en ampliar la cobertura de clientes, las capacidades de productos y la inversión en sus operaciones europeas.
- Hay una sólida cartera de transacciones, aunque el momento de la realización de los ingresos es incierto.
Aspectos destacados bajistas
- Los otros ingresos netos ajustados fueron de unos 22 millones de dólares, ligeramente inferiores a los del año anterior.
- Los gastos no relacionados con indemnizaciones aumentaron un 18% interanual, debido principalmente al incremento de los gastos relacionados con clientes y viajes.
Aspectos positivos
- La participación de Evercore en transacciones significativas sugiere una sólida posición en el mercado de asesoramiento en fusiones y adquisiciones.
- La empresa espera que crezcan sus negocios de reestructuración, asesoramiento de capital privado y mercados de capital de renta variable.
- Se prevé una mejora gradual del ratio de remuneración, y se espera que el aumento de los ingresos contribuya al apalancamiento.
Fallos
- En la presentación de resultados no se comunicaron pérdidas financieras específicas.
Puntos destacados de las preguntas y respuestas
- Los ejecutivos destacaron la fortaleza del negocio de fusiones de Evercore y la continuación prevista de su crecimiento.
- La empresa está gestionando eficazmente los costes no relacionados con la remuneración, a pesar del aumento de los gastos de viaje y profesionales.
- Se prevé que la retribución fija crezca más despacio que el componente discrecional, en línea con los aumentos de ingresos previstos.
En conclusión, los resultados de Evercore en el segundo trimestre ponen de relieve una sólida recuperación del mercado de fusiones y adquisiciones, y la empresa se posiciona favorablemente para el crecimiento futuro. Los resultados financieros y las iniciativas estratégicas de la empresa reflejan la confianza en su modelo de negocio y sus perspectivas de mercado. Con un enfoque en la gestión disciplinada de los gastos y la capitalización de las oportunidades de mercado, Evercore está preparada para mantener su impulso en los próximos años.
Perspectivas de InvestingPro
Evercore Inc. (EVR) no sólo ha registrado unos ingresos récord, sino que también ha demostrado una sólida posición financiera con varias métricas dignas de mención. Según los datos de InvestingPro, la capitalización bursátil de Evercore se sitúa en unos sólidos 10.570 millones de dólares, lo que demuestra el importante valor de mercado de la empresa. Sin embargo, con un PER de 35,43 y un PER ajustado de 35,91 para los últimos doce meses a partir del 1T 2024, la empresa cotiza a un elevado múltiplo de beneficios, lo que puede sugerir una valoración superior en comparación con sus beneficios.
A pesar de un ligero descenso en el crecimiento de los ingresos del -6,77% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, Evercore ha mantenido un elevado margen de beneficio bruto del 93,57%, lo que indica la eficiencia de la empresa a la hora de convertir las ventas en beneficios. Además, la sólida rentabilidad de los activos de la empresa, del 9,94% en el mismo periodo, pone de manifiesto su capacidad para generar beneficios de forma eficaz a partir de sus activos.
Los consejos de InvestingPro para Evercore sugieren que, si bien la acción se encuentra actualmente en territorio de sobrecompra según el Índice de Fuerza Relativa (RSI), la empresa tiene un historial de sólido rendimiento con una alta rentabilidad en el último año y cotiza cerca de su máximo de 52 semanas. Además, Evercore ha recompensado sistemáticamente a los accionistas, ya que ha aumentado su dividendo durante 17 años consecutivos y ha mantenido el pago de dividendos durante 18 años consecutivos, con un crecimiento del dividendo del 11,11% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024.
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