Futu Holdings Ltd. (FUTU) ha registrado un importante crecimiento interanual en el primer trimestre de 2024, con un aumento del 24% en el número de clientes de pago y un incremento de las previsiones para todo el año de 400.000 nuevos clientes de pago netos.
La empresa de servicios financieros experimentó un repunte en los volúmenes de negociación y los activos de clientes, a pesar de una disminución de los beneficios brutos y los ingresos netos. Una sólida cartera de productos y la expansión a nuevos mercados como Japón y Malasia contribuyeron a los resultados de la empresa, con un notable aumento de los activos de clientes de gestión de patrimonios.
Aspectos clave
- Futu Holdings sumó 177.000 clientes de pago en el primer trimestre, lo que supone su tercer mayor crecimiento trimestral.
- La previsión para todo el año de nuevos clientes netos de pago aumentó a 400.000.
- Los activos totales de los clientes aumentaron un 11% interanual, hasta 518.000 millones de dólares de Hong Kong.
- El volumen de negociación aumentó un 40% intertrimestral, hasta 1,3 billones de HKD.
- Los activos de los clientes de gestión de patrimonios crecieron un 73% interanual, hasta 64.000 millones de HKD.
- Los ingresos totales aumentaron un 4% interanual, hasta 2.600 millones de HKD.
- Los beneficios brutos y los ingresos netos experimentaron descensos interanuales del 4% y el 13%, respectivamente.
Perspectivas de la empresa
- Futu Holdings prevé un impulso continuado en el segundo trimestre, con un repunte de los activos relacionados con China en Hong Kong y EE.UU..
- La empresa cuenta con una fuerte distribución de OPV y más de 1.200 cuentas de empresas en su comunidad social.
Aspectos destacados bajistas
- Tanto los ingresos por operaciones como los ingresos netos experimentaron descensos interanuales.
- Las comisiones combinadas en el mercado de valores estadounidense disminuyeron debido a los modelos de fijación de precios.
Aspectos positivos
- Buen comportamiento del mercado y sólida ejecución en nuevos mercados, especialmente Japón y Malasia.
- Amplia cartera de nuevos productos y funciones previstos en todos los mercados.
Fallos
- El beneficio bruto y los ingresos netos no igualaron las cifras del año anterior, mostrando un ligero retroceso.
Lo más destacado
- La dirección abordó el fuerte repunte de los activos relacionados con China y el crecimiento de los nuevos clientes de pago en Japón.
- La negociación de acciones estadounidenses dominó el volumen del 1T, pero se espera un desplazamiento hacia las acciones de Hong Kong en el 2T.
- En el 1T se alcanzaron más de 170 cuentas de fondos, aunque se espera un descenso en el 2T.
- Se prevé que la contribución de Malasia disminuya en el 2T debido a la necesidad de mejorar la eficacia operativa.
Futu Holdings Ltd. ha realizado importantes avances en el primer trimestre de 2024, centrándose en ampliar su base de clientes y mejorar su oferta de productos. Los movimientos estratégicos de la empresa en nuevos mercados, como Japón y Malasia, han dado resultados prometedores, y se espera que su compromiso con la innovación de productos mantenga su trayectoria de crecimiento. A pesar de algunos contratiempos financieros, las perspectivas generales para Futu Holdings siguen siendo positivas, ya que continúa aprovechando su sólida presencia en el mercado y capitalizando las oportunidades emergentes en el sector fintech.
Perspectivas de InvestingPro
Futu Holdings Ltd. (FUTU) ha mostrado un sólido rendimiento en el último año, que se refleja en varias métricas financieras clave. La historia de crecimiento de la compañía se ve corroborada por los datos de InvestingPro, que pintan un cuadro de una empresa que está escalando eficientemente sus operaciones y entregando valor a sus accionistas.
Los datos de InvestingPro muestran un notable ratio PER (ajustado) de 19,35 en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023, lo que indica que la empresa cotiza a una valoración razonable en relación con sus beneficios. El crecimiento de los ingresos durante el mismo periodo se sitúa en un impresionante 24,26%, lo que demuestra la capacidad de la empresa para aumentar sus ventas y ampliar su alcance en el mercado de forma constante. Además, el margen de beneficio bruto es excepcionalmente alto, del 93,12%, lo que demuestra la capacidad de Futu para mantener la rentabilidad a pesar de los costes asociados a su rápido crecimiento y expansión.
Un consejo de InvestingPro destaca que Futu cotiza a un bajo PER en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, lo que sugiere que la acción puede estar infravalorada dado su potencial de beneficios futuros. Además, la empresa ha logrado una alta rentabilidad en el último año, con un Price Total Return a 1 año del 94,4%, lo que refleja la confianza de los inversores y el reconocimiento del mercado de su trayectoria de crecimiento.
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