Investing.com -- Los futuros de las acciones estadounidenses cotizan a la baja tras el repunte del viernes en Wall Street, motivado por un informe de empleo sólido. Los mercados se preparan ahora para la inminente publicación de datos sobre la inflación, los cuales podrían proporcionar claridad sobre la dirección que tomará la política de tipos de interés de la Reserva Federal en los próximos meses.
Por otro lado, la minera global Rio Tinto (NYSE:RIO) ha confirmado su oferta pública de adquisición de la empresa estadounidense Arcadium Lithium .
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1. Futuros a la baja
Los futuros de acciones de EE. UU. mostraron una tendencia a la baja el lunes, tras el repunte registrado en la sesión anterior, impulsado por el informe de empleo de septiembre.
A las 03:28 ET (07:28 GMT), el contrato de futuros del Dow cayó 89 puntos, o un 0,2%. Por su parte, los futuros del S&P 500 disminuyeron 13 puntos, también un 0,2%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 retrocedieron 46 puntos, lo que representa una caída del 0,2%.
El viernes, los principales índices de Wall Street experimentaron un aumento tras la publicación de cifras del Departamento de Trabajo que revelaron que la economía estadounidense creó significativamente más puestos de trabajo de lo esperado el mes pasado. Estos datos fortalecieron las expectativas de que la mayor economía del mundo se encuentra en una posición robusta de cara al cuarto trimestre.
Si bien los datos han reducido las expectativas de que la Reserva Federal implemente otra gran reducción de 50 puntos básicos en sus últimas reuniones de este año, también han alimentado la percepción de que el banco central está avanzando hacia el denominado "aterrizaje suave". Este escenario implica que la elevada inflación se controla con éxito sin provocar un deterioro adicional de la economía o del mercado laboral.
El índice Dow Jones Industrial Average, que incluye 30 valores, alcanzó un máximo histórico al cierre, mientras que el Nasdaq Composite, centrado en tecnología, creció un 1,2%. Por su parte, el S&P 500, el índice de referencia, aumentó 51 puntos, lo que equivale a un 0,9%. Estas subidas contribuyeron a que los principales índices lograran su cuarta semana consecutiva en territorio positivo.
2. Publicación de resultados esta semana
Esta semana, los inversores contarán con una variedad de datos económicos para evaluar, junto con una serie de nuevos informes de resultados trimestrales de las empresas.
Se da por seguro que el índice de precios al consumo (IPC) de septiembre revelará una continuación de la moderación de la presión inflacionaria hacia el cierre del tercer trimestre. Estos datos, que se presentan tras el alentador informe de empleo del viernes, probablemente impacten en las expectativas sobre la magnitud y el ritmo de los futuros recortes de tipos de interés de la Reserva Federal. Por otro lado, se espera que los datos de inflación en los precios de producción, programados para publicarse el viernes, respalden esta tendencia de moderación en las presiones inflacionistas.
"El IPC de septiembre será un dato clave. Si los precios aumentan más rápido de lo previsto y los datos laborales son más robustos, se incrementarán las posibilidades de que la Reserva Federal se salte la reunión de noviembre", destacan los analistas de UBS (SIX:UBSG) en una reciente nota.
La temporada de resultados del tercer trimestre en EE.UU. está por comenzar, lo que representará un desafío significativo para un mercado bursátil que se acerca a máximos históricos y opera con valoraciones elevadas. El viernes, se espera que las principales entidades financieras, como JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC) y BlackRock (NYSE:BLK), presenten sus informes de resultados.
3. Rio Tinto confirma su intención de adquirir Arcadium Lithium
El gigante minero Rio Tinto (LON:RIO) ha iniciado conversaciones para adquirir el productor de litio Arcadium Lithium (NYSE:ALTM), según informaron ambas empresas en comunicados separados el lunes.
Ambos grupos aclararon que el acercamiento es "no vinculante" y añadieron que proporcionarán más detalles sobre un posible acuerdo cuando dispongan de "noticias que compartir".
Si se lleva a cabo, este acuerdo posicionaría a Rio Tinto como uno de los principales productores de litio a nivel mundial, un metal ultraligero esencial para las baterías de vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía. Previo al anuncio, los medios habían especulado sobre una oferta de Rio Tinto tras meses de declive en los precios del litio, impulsado en parte por el exceso de oferta en China y la disminución de la demanda de vehículos eléctricos.
No se ofrecieron detalles financieros, aunque Arcadium Lithium tiene una capitalización bursátil de aproximadamente 3.300 millones de dólares. Las acciones de la empresa, con sede en Filadelfia, experimentaron un aumento superior al 24% en las operaciones previas a la comercialización.
Reuters había informado anteriormente sobre las conversaciones el viernes, mencionando que Arcadium podría estar valorada entre 4.000 y 6.000 millones de dólares o más.
4. El inversor activista Starboard Value se hace con una participación en Pfizer , según el WSJ
El inversor activista Starboard Value se ha hecho con una participación en Pfizer (NYSE:PFE) por valor de unos 1.000 millones de dólares como parte de un intento de revisar la empresa farmacéutica, informó el domingo The Wall Street Journal.
Starboard se ha puesto en contacto con dos antiguos ejecutivos de Pfizer, Ian Read y Frank D'Amelio, para que le ayuden en el proceso, añade el diario citando a personas familiarizadas con el asunto.
El informe llega en un momento en el que el equipo directivo de Pfizer se enfrenta a crecientes llamamientos para que dé un giro a sus recientes malos resultados. La farmacéutica fue uno de los principales fabricantes de la vacuna COVID-19 durante la pandemia, pero ha tenido problemas para cubrir el déficit de ventas posterior a medida que la crisis sanitaria ha ido remitiendo. A finales de 2023, Pfizer emitió una advertencia sobre sus ingresos y unas perspectivas decepcionantes para 2024, junto con una campaña de reducción de costes por valor de 3.500 millones de dólares.
Las acciones de Pfizer, que ahora cotizan por debajo de los niveles previos a la pandemia, subieron en la negociación previa al mercado tras el informe.
5. El petróleo continúa oscilando
Este lunes los precios del petróleo registraron movimientos mixtos el lunes, tras las significativas ganancias obtenidas la semana pasada, mientras los operadores continúan vigilando de cerca las tensiones en Oriente Medio.
A las 03:28 ET, el contrato de Brent experimentó un aumento del 0,5%, alcanzando los 78,47 $ por barril, mientras que los futuros del petróleo estadounidense (WTI) avanzaron un 0,8% hasta situarse en 74,94 $ por barril.
La semana pasada, los precios del crudo registraron su mayor incremento semanal en más de un año, impulsados por la creciente preocupación por una posible guerra regional en Oriente Próximo. Israel ha prometido atacar a Irán en respuesta al lanzamiento de misiles contra su territorio, como represalia por el asesinato del líder de Hezbolá, respaldado por Teherán.
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