Star Group (ticker not provided), empresa líder en la distribución de gasóleo y propano para calefacción doméstica, informó de una mejora significativa en sus resultados del tercer trimestre fiscal 2024. La empresa experimentó una reducción de su pérdida EBITDA ajustada de casi 19 millones de dólares, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, a pesar de enfrentarse a una temporada de calefacción más suave.
El resultado positivo se atribuyó al aumento de los volúmenes, la mejora del margen bruto por galón, el fuerte control de los gastos y la mayor rentabilidad del servicio y la instalación de equipos. Star Group también anunció la adquisición pendiente de un distribuidor de combustible de alta calidad, marcando su quinta adquisición en el año fiscal, que se espera añada 19 millones de galones de combustible para calefacción a su volumen anual.
Aspectos clave
- Star Group obtuvo unos sólidos resultados en el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024, con una reducción de la pérdida EBITDA ajustada de casi 19 millones de dólares.
- La compañía se benefició de mayores volúmenes, un mejor margen bruto por galón y un fuerte control de gastos.
- Se espera que un acuerdo definitivo de compra de un distribuidor de combustible aporte 19 millones de galones adicionales de gasóleo de calefacción al año.
- La pérdida neta de clientes se mantuvo estable y disminuyó ligeramente de un año a otro.
- La empresa está evaluando activamente futuras oportunidades de adquisición y centrándose en mejorar la eficiencia y el rendimiento de los negocios existentes.
Perspectivas de la empresa
- Star Group prevé cerrar la adquisición de un distribuidor de combustible en el cuarto trimestre.
- La empresa sigue evaluando activamente posibles adquisiciones.
- Se hace hincapié en la mejora de la eficiencia y el rendimiento generales, así como en las estrategias de retención de clientes.
Hechos destacados bajistas
- En el tercer trimestre, las temperaturas fueron un 18% más cálidas de lo normal, lo que suele reducir la demanda de combustible para calefacción.
- La pérdida neta de clientes, pese a mantenerse estable, contribuyó a un descenso del volumen.
- Los gastos de explotación aumentaron 4,7 millones de dólares interanuales, en parte debido a las adquisiciones y al aumento de los costes de los seguros.
Aspectos positivos
- La empresa consiguió aumentar el EBITDA ajustado en 13 millones de dólares hasta los nueve primeros meses del ejercicio fiscal 2024.
- Los mayores volúmenes de gasóleo de calefacción y propano vendidos y los mayores márgenes por galón contribuyeron a un aumento de 20 millones de dólares en el beneficio bruto de los productos durante el trimestre.
- La rentabilidad del servicio y la instalación mejoró, añadiendo 3,5 millones de dólares adicionales en beneficio bruto en comparación con el trimestre del año anterior.
Fallos
- El volumen de gasóleo y propano para calefacción doméstica descendió en 5,5 millones de galones o un 2% hasta los 235 millones de galones en los nueve primeros meses del ejercicio 2024.
- El descenso del volumen se debió en gran medida al desgaste de los clientes y a otros factores, a pesar del volumen adicional procedente de las adquisiciones.
Preguntas y respuestas destacadas
- No hubo preguntas ni respuestas específicas destacadas de la sesión de preguntas y respuestas de la llamada de resultados.
Los resultados del tercer trimestre fiscal de Star Group demuestran su resistencia ante una temporada de calefacción más suave. Las adquisiciones estratégicas de la empresa y su enfoque en la eficiencia operativa han contribuido a su capacidad para adaptarse a las condiciones meteorológicas variables y mantener unas perspectivas financieras estables. Se espera que la próxima adquisición aumente el volumen anual de la empresa, reforzando su posición en el mercado mientras se prepara para la temporada de invierno.
Perspectivas de InvestingPro
Los recientes resultados del tercer trimestre fiscal de Star Group ponen de relieve la resistencia estratégica de la empresa y su capacidad para adaptarse a las condiciones del mercado. Para entender mejor la salud financiera de la compañía y su potencial de inversión, vamos a profundizar en algunas métricas clave y puntos de vista de InvestingPro.
Los datos de InvestingPro muestran que Star Group tiene una capitalización bursátil de 367,76 millones de dólares, lo que indica su tamaño dentro del mercado de distribución de energía. La relación precio/beneficios de la empresa se sitúa en 8,56, lo que, comparado con la relación precio/beneficios ajustada de los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024, de 8,35, sugiere que los beneficios de la empresa son estables y están potencialmente infravalorados. Además, la rentabilidad por dividendo a mediados de 2024 es de un atractivo 6,5%, lo que es digno de mención para los inversores centrados en los ingresos.
En términos de rendimiento, los ingresos de Star Group en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024 fueron de 1.792,7 millones de dólares, con un margen de beneficio bruto del 27,59%. A pesar de un descenso de los ingresos del 9,58% en el mismo periodo, el crecimiento trimestral de los ingresos de la empresa en el 3T 2024 fue de un 10,5%, lo que indica un posible cambio de tendencia o una fluctuación estacional.
Los consejos de InvestingPro destacan varios aspectos positivos del perfil inversor de Star Group. En particular, la agresiva estrategia de recompra de acciones por parte de la dirección y el crecimiento constante de los dividendos de la empresa durante 11 años consecutivos demuestran el compromiso de devolver valor a los accionistas. Además, la valoración implica un fuerte rendimiento del flujo de caja libre, y la empresa cotiza a un bajo múltiplo de beneficios, lo que podría resultar atractivo para los inversores en valor.
Para aquellos que estén considerando invertir en Star Group, InvestingPro ofrece consejos adicionales. Hay otros 9 consejos de InvestingPro disponibles que podrían proporcionar más información sobre la salud financiera de la empresa y sus perspectivas de futuro. Estos consejos son accesibles a través de la plataforma InvestingPro en https://www.investing.com/pro/SGU y podrían ser fundamentales para tomar una decisión de inversión informada.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.