Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC) ha presentado sus resultados del segundo trimestre fiscal de 2024, revelando un sólido rendimiento con 3.000 millones de dólares en ingresos y mejoras significativas tanto en su segmento Flash como en el de HDD. A pesar de una pérdida por acción no-GAAP de 0,69 dólares, el negocio Flash de la compañía se ha beneficiado de la gestión estratégica de inventarios y de una cartera de productos diversificada, mientras que el segmento HDD se ha visto reforzado por plataformas tecnológicas avanzadas. De cara al futuro, Western Digital prevé un período de crecimiento multianual para el almacenamiento, impulsado por la IA generativa y los ciclos de actualización de dispositivos, con expectativas de que la demanda nearline repunte en la segunda mitad del año fiscal.
Datos clave
- Los ingresos de Western Digital alcanzaron los 3.000 millones de dólares en el segundo trimestre del año fiscal 2024, con un margen bruto no-GAAP del 15,5%.
- Los ingresos del negocio Flash crecieron hasta los 1.700 millones de dólares, un 7% más, con un aumento de los ASP del 10%.
- Los ingresos del negocio HDD ascendieron a 1.400 millones de dólares, lo que supone un aumento secuencial del 14%, con un precio unitario de 122 dólares.
- La compañía espera que la demanda de almacenamiento crezca debido a la IA generativa y a los ciclos de actualización en dispositivos cliente y de consumo.
- Western Digital prevé unos ingresos para el tercer trimestre de entre 3.200 y 3.400 millones de dólares, con un margen bruto de entre el 22% y el 24%.
Previsiones de la empresa
- La previsión de ingresos para el tercer trimestre se establece entre 3.200 y 3.400 millones de dólares.
- El margen bruto se prevé entre el 22% y el 24%.
- Los gastos de explotación oscilarán entre 600 y 620 millones de dólares.
Aspectos destacados bajistas
- La empresa registró unas pérdidas por acción no-GAAP de 0,69 dólares.
- Los envíos de bits disminuyeron un 2% tras el récord alcanzado en el trimestre anterior.
Aspectos positivos
- El margen bruto de Flash superó las expectativas con un 7,9%.
- El margen bruto de los discos duros fue del 24,8%.
- Los gastos de explotación disminuyeron un 15% interanual.
- El efectivo y los equivalentes de efectivo totalizaron 2.500 millones de dólares, con una liquidez global de 4.700 millones de dólares.
Echa de menos
- La empresa aún tiene mucho camino por recorrer para alcanzar los niveles de rentabilidad deseados en el mercado de NAND.
Aspectos destacados
- Western Digital espera que la oferta de NAND sea insuficiente durante algún tiempo, lo que beneficiará a los precios.
- El proyecto Hammer va camino de ofrecer una solución de almacenamiento de 40 terabytes en los próximos años.
- Se prevé que la demanda de SSD para empresas se recupere a medida que aumente la capacidad de los HDD para empresas.
- Se prevé un flujo de caja libre positivo en la segunda mitad del año fiscal 2023.
En la presentación de resultados de Western Digital se puso de relieve la habilidad de la empresa para gestionar los ciclos del mercado y el inventario, lo que ha contribuido al éxito del segmento Flash. Con el lanzamiento de nuevas tecnologías como Hammer y la prevista escasez de oferta en el mercado de NAND, Western Digital está preparada para el crecimiento futuro. El enfoque estratégico de la empresa en la rentabilidad a lo largo del ciclo y el aumento previsto de la demanda de unidades SSD para empresas refuerzan su optimismo. A pesar de enfrentarse a una pérdida por acción no-GAAP, los avances tecnológicos de Western Digital y su fuerte posicionamiento en el mercado señalan una trayectoria prometedora para la industria del almacenamiento.
Perspectivas de InvestingPro
El reciente informe fiscal de Western Digital Corp. (WDC) ha atraído la atención de muchos inversores, y los consejos de InvestingPro ofrecen una visión más profunda de la salud financiera de la compañía y su rendimiento en el mercado. Según los consejos de InvestingPro, Western Digital es un actor destacado en el sector de hardware tecnológico, almacenamiento y periféricos, aunque los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año. Esto se alinea con la pérdida por acción no-GAAP reportada en los resultados del segundo trimestre fiscal 2024. Además, la acción ha experimentado una volatilidad significativa, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) sugiriendo que la acción está en territorio de sobrecompra.
InvestingPro Data revela además algunas métricas financieras clave. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en torno a los 18.920 millones de dólares, y la relación precio/beneficios (PER) es actualmente negativa, de -8,18, lo que refleja la reciente falta de rentabilidad de la empresa en los últimos doce meses. Los márgenes de beneficio bruto son débiles, del 8,87%, lo que indica dificultades para mantener la rentabilidad en medio de las presiones competitivas y la dinámica del mercado. Sin embargo, la acción ha registrado una fuerte rentabilidad en la última semana, mes y tres meses, con una rentabilidad total del precio a una semana del 10,15% y una rentabilidad total del precio a tres meses del 57,68%, lo que sugiere el optimismo de los inversores a corto plazo.
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