Ingram Micro, el distribuidor de electrónica propiedad de Platinum Equity, ha hecho pública hoy su solicitud de OPI en Estados Unidos, señalando un posible regreso al mercado bursátil tras más de dos años de preparación. Este movimiento se produce en un contexto en el que las firmas de capital privado están impulsando a sus empresas de cartera hacia la cotización pública, motivadas por las expectativas de una mayor flexibilización de la política monetaria y la necesidad de devolver capital a los inversores.
La empresa con sede en Beverly Hills, que fue adquirida a la unidad de HNA Group en una operación de 7.200 millones de dólares en 2021, verá cómo tanto la compañía como algunos de sus accionistas actuales venden acciones en la oferta propuesta. Ingram Micro, fundada en 1979, opera Ingram Micro Xvantage, una plataforma digital que se asocia con fabricantes de tecnología y proveedores de servicios en la nube para llevar sus productos al mercado.
La empresa reportó una disminución del 5,5% en los ingresos netos a 48.000 millones de dólares en 2023, atribuida a la desinversión de su negocio de servicios de comercio y ciclo de vida (CLS). La unidad CLS se vendió a la empresa naviera francesa CMA CGM Group por 3.000 millones de dólares en abril de 2022. Esta venta tuvo un impacto significativo único en las finanzas de Ingram, ya que el beneficio neto de la empresa se contrajo a 352,7 millones de dólares en 2023 desde 2.390 millones de dólares el año anterior, que incluía una ganancia de 2.280 millones de dólares por la transacción de CLS.
Ingram Micro sentó inicialmente las bases para su OPI en septiembre de 2022 con una presentación confidencial. La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos de la OPI principalmente para reducir su carga de deuda.
La compañía planea cotizar sus acciones en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo "INGM". La oferta está siendo suscrita por un consorcio de más de una docena de bancos de Wall Street, incluyendo pesos pesados de la industria como Morgan Stanley (NYSE:MS), Goldman Sachs (NYSE:GS) y J.P. Morgan Securities.
Reuters contribuyó a este artículo.
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