Aqua Metals, Inc. (Nasdaq: AQMS) ("Aqua Metals" o la "Empresa"), innovadora en el reciclaje ecológico de baterías de ión-litio, ha declarado hoy su intención de ofrecer sus acciones ordinarias y garantías de compra de acciones ordinarias a través de una oferta pública suscrita por instituciones financieras. Aqua Metals es la única entidad que venderá los valores en esta oferta. Además, la Compañía ofrecerá a los suscriptores una opción, válida durante 30 días, para adquirir un 15% adicional de las acciones y warrants a los precios fijados para la oferta pública, una vez deducidos los honorarios y comisiones de suscripción, con el fin de gestionar cualquier exceso de demanda. Los detalles de la oferta, incluidos sus términos definitivos, estarán sujetos a las condiciones actuales del mercado y a otros factores. No existe garantía alguna de que la oferta vaya a finalizar, ni pueden confirmarse en este momento el volumen y los detalles exactos de la misma. Se prevé que el precio de la oferta se fije en torno al miércoles 15 de mayo de 2024.
Aqua Metals tiene previsto destinar los ingresos netos de esta oferta a mejorar su capital circulante y a otras necesidades generales de la empresa.
The Benchmark Company, LLC ha asumido el papel de gestor principal para el libro de esta oferta. La división Liquid Venture Partners de The Benchmark Company, LLC ha desempeñado un papel decisivo en el inicio y la gestión de esta oferta.
Aqua Metals ofrece las acciones ordinarias y los certificados de opción de compra de acciones ordinarias mencionados de conformidad con una declaración de registro presentada ante la Securities and Exchange Commission ("SEC") y aprobada por ésta. Las acciones ordinarias y los certificados de opción de compra de acciones ordinarias, así como las acciones ordinarias que los certificados de opción dan derecho a adquirir, podrán negociarse sin restricciones. Sin embargo, los warrants de compra de acciones ordinarias no cotizarán en el Nasdaq. Se ha presentado a la SEC un suplemento de prospecto preliminar relativo a la oferta, que puede consultarse en el sitio web de la SEC https://www.sec.gov.
Este anuncio no constituye una invitación a la venta ni una solicitud de ofertas de compra de ninguno de los valores aquí mencionados. Además, estos valores no se venderán en ningún estado o jurisdicción donde dicha venta esté prohibida antes de su registro o autorización en virtud de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción. Los interesados pueden obtener copias del suplemento de folleto preliminar y del folleto de base correspondiente a esta oferta poniéndose en contacto con The Benchmark Company, LLC, sita en 150 East 58th Street, 17th floor, Nueva York, NY 10155, por correo electrónico a prospectus@benchmarkcompany.com, o por teléfono al +1 (212)-312-6700.
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