Kairos Pharma, Ltd. (KAPA), una compañía biofarmacéutica en fase clínica que desarrolla terapias contra el cáncer diseñadas para revertir la resistencia a los medicamentos contra el cáncer y la supresión inmunitaria, anuncia el precio de su oferta pública inicial de 1.550.000 acciones ordinarias a un precio de oferta pública de 4,00 dólares por acción. Además, la Compañía ha otorgado a los suscriptores una opción de 45 días para comprar hasta 232.500 acciones ordinarias adicionales al precio de oferta pública de 4,00 dólares por acción, menos descuentos y comisiones de suscripción, para cubrir sobreasignaciones, si las hubiera. Las acciones ordinarias de la Compañía han sido aprobadas para su cotización en NYSE American LLC ("NYSE American"). Se espera que la negociación comience el 16 de septiembre de 2024 bajo el símbolo "KAPA".
Se espera que los ingresos brutos de la oferta, antes de deducir las comisiones de suscripción y otros gastos de la oferta pagaderos por la Compañía, sean de 6,2 millones de dólares. Se prevé que la oferta se cierre alrededor del 17 de septiembre de 2024, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales. La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para financiar su ensayo de Fase 1 en cáncer de pulmón y el ensayo de Fase 2 en cáncer de próstata para su candidato principal ENV 105, diseñado para revertir la resistencia a los medicamentos estándar. Los ingresos también se utilizarán para avanzar en candidatos preclínicos, incluyendo KROS 101, un agonista de molécula pequeña para el ligando GITR, diseñado para promover el crecimiento de células T y la función citotóxica contra el cáncer.
Boustead Securities, LLC actúa como suscriptor principal de la oferta, y EF Hutton LLC actúa como co-suscriptor de la oferta.
Una declaración de registro en el Formulario S-1 (Archivo No. 333-274805) relativa a la oferta fue declarada efectiva por la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC") el 16 de septiembre de 2024. La oferta se realiza únicamente mediante un prospecto. Se ha presentado un prospecto preliminar relativo a la oferta ante la SEC. Las copias electrónicas del prospecto final, cuando estén disponibles, se podrán obtener en el sitio web de la SEC en https://www.sec.gov y también se podrán obtener, cuando estén disponibles, enviando un correo electrónico a offerings@boustead1828.com o llamando al 1-949-502-4408 o por correo postal estándar a Boustead Securities, LLC, Attention: Equity Capital Markets, 6 Venture, Suite 395, Irvine, California 92618.
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
Acerca de Kairos Pharma
Con sede en Los Ángeles, California, Kairos Pharma, Ltd. es una compañía biofarmacéutica en fase clínica enfocada en desarrollar una cartera diversificada de terapias oncológicas de vanguardia nacidas de la biología estructural para revertir la resistencia a los medicamentos contra el cáncer y los efectos inhibitorios del cáncer en el sistema inmunológico. La Compañía está avanzando en su cartera de candidatos innovadores diseñados para revertir la resistencia y la supresión inmunitaria del cáncer.
DECLARACIÓN DE PRECAUCIÓN SOBRE DECLARACIONES PROSPECTIVAS
Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" según se define en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Puede identificar las declaraciones prospectivas como aquellas que no son de naturaleza histórica, particularmente las que utilizan terminología como "puede", "debería", "espera", "anticipa", "contempla", "estima", "cree", "planea", "proyecta", "predice", "potencial" o "espera" o sus negativos u otros términos similares. Se advierte al lector que no confíe en estas declaraciones prospectivas. Si los supuestos subyacentes resultan inexactos, o si se materializan riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, los resultados reales podrían variar materialmente de las expectativas y proyecciones de Kairos Pharma. Basamos estas declaraciones prospectivas en nuestras expectativas y proyecciones sobre eventos futuros, que derivamos de la información actualmente disponible para nosotros. Dichas declaraciones prospectivas se relacionan con eventos futuros o nuestro desempeño futuro. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe considerar varios factores, incluyendo: nuestras expectativas con respecto a la finalización, el momento y el tamaño de la oferta pública inicial propuesta; declaraciones sobre el uso de los ingresos de la venta de nuestras acciones en la oferta; nuestro éxito en completar ensayos clínicos recién iniciados, comenzar nuevos ensayos y obtener la aprobación regulatoria después de la conclusión de dichos ensayos; desafíos e incertidumbres inherentes a la investigación y desarrollo de productos; y la incertidumbre con respecto al éxito comercial futuro. Estos y otros factores pueden hacer que nuestros resultados reales difieran materialmente de cualquier declaración prospectiva. Las declaraciones prospectivas son solo predicciones. Las declaraciones prospectivas discutidas en este comunicado de prensa y otras declaraciones hechas de vez en cuando por nosotros o nuestros representantes pueden no ocurrir, y los eventos y resultados reales pueden diferir materialmente y están sujetos a riesgos, incertidumbres y suposiciones sobre nosotros, incluidos los descritos en el prospecto de Kairos Pharma presentado ante la SEC. No estamos obligados a actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, y Kairos Pharma no está obligada a actualizar ninguna declaración prospectiva como resultado de nueva información o eventos o desarrollos futuros, excepto según lo requieran las leyes federales de valores de EE. UU.
Contacto:
CORE IR
Louie Toma
investors@kairospharma.com
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Fuente: Kairos Pharma, Ltd.
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