JERICHO, N.Y. - Kimco Realty (NYSE: KIM), un fondo de inversión inmobiliaria (REIT) norteamericano, ha finalizado la adquisición de RPT Realty, añadiendo importantes activos a su cartera. La operación, anunciada previamente, incluye la adquisición de 56 centros comerciales al aire libre, lo que refuerza la presencia de Kimco en mercados estratégicos en crecimiento.
La operación, estructurada como una transacción totalmente en acciones con asunción de deuda y acciones preferentes, introduce aproximadamente 13,3 millones de pies cuadrados de superficie bruta alquilable a las ya importantes propiedades de Kimco. La adquisición promete aumentar los beneficios gracias a unas sinergias de ahorro de costes estimadas en unos 34 millones de dólares, y se espera que la mayor parte se materialice en 2024.
El Consejero Delegado de Kimco, Conor Flynn, expresó su confianza en que la adquisición impulsará el valor a largo plazo para los accionistas a través de oportunidades de crecimiento y ventajas de escala, manteniendo al mismo tiempo la solidez del balance de la empresa. Las implicaciones financieras de la fusión, incluidos los costes relacionados, se integrarán en las perspectivas financieras de Kimco para todo el año 2024, que se darán a conocer en el próximo informe de resultados del cuarto trimestre.
En cuanto a los detalles de la fusión, los accionistas ordinarios de RPT recibieron 0,6049 acciones ordinarias de Kimco por cada acción ordinaria de RPT, junto con dinero en efectivo en lugar de las acciones fraccionarias. Los accionistas preferentes de RPT recibieron acciones depositarias que representaban una parte de las acciones preferentes perpetuas convertibles acumulativas de clase N al 7,25% de Kimco por cada acción preferente de serie D de RPT que poseían.
Además, el Consejo de Administración de Kimco ha declarado un dividendo en efectivo para los titulares de las Acciones Preferentes Clase N de Kimco de nueva emisión, pagadero el 16 de enero de 2024, a los accionistas registrados a 5 de enero de 2024.
J.P. Morgan ha actuado como asesor financiero exclusivo de Kimco, con Wachtell, Lipton, Rosen & Katz como asesor jurídico. RPT Realty contó con el asesoramiento financiero de Lazard y el jurídico de Goodwin Procter LLP.
La información relativa a esta adquisición se basa en un comunicado de prensa.
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