Madrid, 22 mar (.).- La banca española mejoró su eficiencia y solvencia durante el año de la pandemia e incluso redujo la tasa de morosidad, sin embargo, las millonarias provisiones dotadas para hacer frente a futuros deterioros como consecuencia de la crisis casi triplicó el coste de riesgo del sector.
Este indicador, el resultado de dividir las dotaciones para insolvencia entre el total de crédito a la clientela, se situó a cierre de 2020 en el 0,84 %, casi tres veces más que antes del inicio de la crisis de la COVID-19, y 10 puntos básicos por encima de la media europea, según la consultora Álvarez & Marsal.
Cuanto más bajo es el coste, menor es riesgo, por lo que conviene prestar atención a la evolución de este dato extraído de los 12 principales bancos españoles y que se disparó después de que las provisiones aumentaran en 9.500 millones en 2020.
El coste de riesgo rozó el 1 % en marzo, bajó al 0,97 % en junio, al 0,86 % en septiembre y finalmente a esa media del 0,84 %.
Sabadell se sitúa como la entidad con mayor coste de riesgo, del 1,45 %, aunque hay que tener en cuenta que el banco se desprendió de varias carteras inmobiliarias a cierre del año; a continuación figura el Santander (MC:SAN), 1,02 %; Banco Cooperativo Cajamar, 0,95 % y CaixaBank (MC:CABK), 0,86 %. Todos ellos por encima de la media.
En el lado contrario aparecen Kutxabank, con un coste del 0,36 %; BBVA (MC:BBVA), un 0,58 %, y Abanca y Liberbank (MC:LBK), ambos un 0,59 %.
A pesar de la crisis económica, los doce bancos estudiados consiguieron reducir su tasa de morosidad hasta el 4,21 % a cierre de 2020, ayudados por las medidas de alivio como las moratorias hipotecarias y de consumo.
CIERRE DE 1.690 OFICINAS EN 2020
Tras el cierre de 1.690 oficinas, impulsado por los planes de CaixaBank, Santander, Sabadell y BBVA, la ratio de eficiencia del sector mejoró y se situó en torno al 60 % a cierre de 2020.
Todas las entidades, a excepción de Unicaja Banco (MC:UNI), aumentaron su solvencia, con lo que la ratio CET1 "fully loaded" llegó al 13,17 %, aún así sigue estando por debajo de la media europea del 15,1 %.
La liquidez permaneció en una situación "muy favorable", con una ratio de préstamos sobre depósitos del 90 %, que en entidades como Unicaja Banco es aun mayor, "unos niveles que se podrían considerar excesivamente conservadores o ineficientes", añade el informe.
El margen de intereses de la industria cayó hasta el 1,12 %, pero el resultado operativo se incrementó por el aumento de intereses y otros ingresos de explotación extraordinarios.
Sin embargo, sólo tres entidades han mejorado su resultado operativo sobre activos: Banco Sabadell (MC:SABE), Ibercaja y Abanca.
En cuanto a la rentabilidad sobre recursos propios, ROE en el argot, se observan importantes caídas en algunos de los bancos más grandes -como BBVA- debido al aumento en las provisiones.
El retorno sobre el activo, ROA en la jerga, del conjunto de entidades también cayó por el incremento en el coste de riesgo y el descenso en el resultado operativo de la industria.