Sao Paulo, 15 jul (.).- La gigante minorista brasileña y de comercio electrónico Magazine Luiza anunció este jueves una oferta pública de acciones por 4.600 millones de reales (unos 763 millones de euros) y la compra de KaBuM!, una plataforma de ventas en internet especializada en tecnología y videojuegos.
En comunicados por separado enviados al mercado, Magazine Luiza, también conocida como Magalú y liderada por la empresaria brasileña Luiza Helena Trajano, indicó que el Consejo de Administración del grupo empresarial aprobó una "oferta pública de distribución primaria" de 150 millones de acciones ordinarias.
La oferta, prevista para el 22 de julio, será coordinada por Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America (NYSE:BAC), JPMorgan (NYSE:JPM), Bradesco (SA:BBDC3) BBI, Goldman Sachs (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS), Santander (MC:SAN) Brasil , UBS (SIX:UBSG) BB y XP Investimentos, y busca con ella financiar su expansión logística y tecnológica, además de fortalecer el capital para inversiones y adquisiciones.
También este jueves, la empresa comunicó la adquisición de KaBuM!, en una operación con un pago inicial de 1.000 millones de reales (unos 166 millones de euros) y otro restante en 75 millones de acciones ordinarias y bonos con ejercicio para el 31 de enero de 2024 condicionados al cumplimiento de metas.
En el período interanual finalizado en mayo de este año, KaBuM! tuvo un beneficio neto de 312 millones de reales (unos 51,6 millones de euros) e ingresos de 3.400 millones de reales (unos 563 millones de euros), con un crecimiento del 62 % en comparación con los 12 meses anteriores.
Esta adquisición se suma a la de CanalTech, uno de los principales sitios de contenido informático en Brasil, y Jovem Nerd, realizadas en los últimos meses.
En otro comunicado enviado hoy al mercado, Magazine Luiza anunció que pasará a divulgar proyecciones referentes a indicadores, como los de sus centros de distribución, unidades "cross-docking" (producto que no es considerado en existencia), área de almacenamiento y número de tiendas físicas.
Las acciones de la empresa cerraron el miércoles en el Ibovespa de la bolsa de Sao Paulo a 22,93 reales (unos 3,8 euro) y este jueves a media sesión subían un 5 %.