Madrid, 15 nov (.).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado a ACS (MC:ACS) a vender su filial de servicios medioambientales Urbaser a Firion Investments, sociedad controlada por el grupo chino China Energy Conservatiomn and Enviromental Protection (Cecep).
Según señaló el pasado 26 de septiembre el grupo presidido por Florentino Pérez, la operación podría oscilar entre 1.164 y 1.399 millones de euros.
Con esta autorización se cumple la principal condición para que se pueda ejecutar la venta por parte del grupo ACS de su participación del 100 % de Urbaser, cuyo acuerdo fue comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a finales del mes pasado.
La CNMC acordó autorizar la operación de acuerdo con una resolución adoptada por su consejo el pasado 10 de noviembre, según señalan a EFE fuentes conocedoras del proceso.
CECEP es un grupo científico e industrial activo en el sector de la conservación energética y la protección medioambiental.
ACS anunció ayer que una vez que se cierre la venta de Urbaser en diciembre, la compañía esperaba lograr unos fondos mínimos de 1.164 millones y rebajar la deuda neta por debajo de los 1.600 millones.
En función de determinados parámetros, el valor de empresa -incluyendo la deuda (cuyo importe no se ha desvelado)- se había establecido entre 2.212 y 2.463 millones de euros.
El grupo ACS estimaba que podría obtener una plusvalía de entre 325 y 560 millones de euros por dicha operación.
La venta estaba sujeta a las autorizaciones habituales en este tipo de operaciones.
Urbaser era la cabecera del área de medio ambiente de ACS. Su negocio se centra en el desarrollo de actividades de limpieza viaria, recogida de residuos urbanos, tratamiento, reciclaje y valorización energética, gestión energética integral, gestión de zonas verdes y gestión integral del ciclo del agua.
Según señaló ayer ACS en sus cuentas de los nueve primeros meses, la deuda neta ligada a los activos mantenidos para la venta alcanzó los 964 millones de euros al incluir la de Urbaser.
Urbaser, que ha sido reclasificada como actividad interrumpida, ha dedicado 101 millones a inversiones operativas brutas para el mantenimiento de sus plantas.
Urbaser presta servicios a más de 50 millones de personas. Está presente en España, Europa, Latinoamérica, así como en el norte de África, destacando como objetivo para los próximos años su desarrollo en Norteamérica.
A finales de 2015, ACS amplió en dos años el crédito sindicado de Urbaser por importe de 600 millones de euros hasta 2020.