Madrid, 25 oct (.).- El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado este miércoles la oferta pública de adquisición (opa) de FCC (BME:FCC) sobre 32.027.600 acciones, representativas del 7,01 % del capital, para amortizar y reducir capital, a fin de mejorar el beneficio para el accionista.
El precio de la oferta es de 12,50 euros por acción y la CNMV lo considera un precio equitativo de conformidad con la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, así como con el real decreto de opas.
La oferta no se dirige a 44.957 acciones de la sociedad en autocartera que han sido inmovilizadas.
El consejo de administración de FCC, del que es accionista mayoritario Control Empresarial de Capitales (CEC), vehículo inversor del magnate mexicano Carlos Slim, ha recibido compromisos de no aceptar la oferta por parte de titulares de acciones que representan el 77,82 % del capital, entre ellos de CEC, que tiene actualmente un 71,053 %.
Con las acciones inmovilizadas en autocartera y los compromisos de no aceptar la oferta existentes, el número máximo de acciones de FCC que podría aceptar la oferta ascendería al 22,17 % del capital.
En el caso de que el número de acciones comprendidas en las declaraciones de aceptación de la opa superase el número máximo al que se dirige la oferta, que es un 7,01% del capital, para la liquidación de la misma se aplicará un sistema proporcional de prorrateo.
Al ser una opa parcial, no proceden las compraventas forzosas y el plazo de aceptación será de 32 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos de la oferta, finalizando también en un día hábil bursátil.
Según informó en junio pasado FCC, la contraprestación que ofrece a los accionistas que vendan títulos es de 12,50 euros por acción, lo que representaba una prima del 38 % respecto al precio medio ponderado de mercado de los títulos de la sociedad en los últimos seis meses, calculada sin tener en cuenta el efecto positivo del dividendo flexible.
FCC dijo que podría utilizar para satisfacer la contraprestación de la oferta parte de la liquidez obtenida por la venta a CPP Investments de un 24,99 % del capital de su filial FCC Servicios Medio Ambiente por 965 millones de euros, aunque también podría acudir a financiación externa "en lo que fuera preciso".
La oferta no está sujeta a ninguna condición, ni a un número mínimo de aceptaciones.
FCC explicó que, con la adquisición de estas acciones, persigue proporcionar un mecanismo de liquidez a los accionistas que quieran vender sus títulos y a los que no los vendan, un incremento del beneficio por título gracias a la reducción del número de acciones.
En ese momento, FCC ya informó que CEC, principal accionista de la sociedad, con un 71,053 % en la actualidad, no aceptaría la oferta con las acciones de su titularidad.