JD Sports Fashion anunció el martes su intención de comprar la empresa estadounidense de venta al por menor de moda deportiva Hibbett por aproximadamente 1.080 millones de dólares.
La cotización de JD aumentó un 6% en el mercado financiero londinense, mientras que la de Hibbett se disparó un 18% en la preapertura bursátil de Estados Unidos.
El mayor minorista de ropa deportiva del Reino Unido da este paso para ampliar su alcance en el mercado de la región sureste de Estados Unidos.
El momento de este anuncio coincide con un periodo en el que las cotizaciones bursátiles de las empresas especializadas en ropa atlética atraviesan dificultades en todo el mundo, tras las conservadoras previsiones financieras de grandes marcas de ropa deportiva como Nike y Puma.
En el mes anterior, Foot Locker, competidor de JD en Estados Unidos, alertó a los inversores sobre su previsión de menores beneficios para el año 2024, mientras que Adidas, otra marca de ropa deportiva, ha elevado sus previsiones financieras para el año en curso, apoyada en la elevada demanda de sus zapatillas de atletismo por parte de los consumidores.
JD Sports ha llegado a un acuerdo para comprar acciones de Hibbett por 87,50 dólares por acción en efectivo, lo que representa un aumento del 20% sobre el precio de las acciones de Hibbett al último cierre del mercado.
Se prevé que la adquisición aumente los ingresos de JD Sports en Norteamérica hasta aproximadamente 4.700 millones de libras esterlinas, lo que elevaría la proporción de las ventas totales procedentes de esta región del 32% a cerca del 40%.
Además, se espera que la adquisición mejore los beneficios de la firma británica en el primer año tras la finalización de la compra, con un ahorro de costes estimado en no menos de 25 millones de dólares.
"Si esta operación se concreta, acelerará la expansión y la estrategia de JD en el mercado norteamericano. Sin embargo, también aumentará su riesgo en un mercado que actualmente atraviesa dificultades económicas", afirmaron los analistas de Citi.
"Dada la cautelosa estrategia de la empresa hacia el crecimiento internacional durante un periodo de lento crecimiento en el sector minorista deportivo, prevemos una respuesta prudente a este anuncio", continuaron.
JD Sport planea financiar la adquisición y refinanciar la deuda actual de Hibbett utilizando 300 millones de dólares de sus reservas de efectivo en Estados Unidos y aumentando en 1.000 millones de dólares sus líneas de crédito existentes con los bancos.
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